中新網(wǎng)4月15日電 據《中國證券報》報道，寶鋼創(chuàng )再融資規模新紀錄的增發(fā)行為，經(jīng)歷了市場(chǎng)從極度反感到無(wú)奈接受再到預期明朗的過(guò)程。今日，寶鋼股份(600019)增發(fā)不超過(guò)50億股A股招股意向書(shū)終于面世。此次增發(fā)，預計實(shí)收募集資金總額約為250億元，其中向社會(huì )公眾增發(fā)部分約為100億元。昨日，寶鋼股份上漲1.8%。
寶鋼今日公布的招股意向書(shū)關(guān)鍵內容與去年9月22日公布的細化增發(fā)方案一致。增發(fā)數量為50億股，其中向寶鋼集團定向增發(fā)30億股國家股，向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行股票20億股。后者包括向原社會(huì )公眾股股東優(yōu)先配售部分和向機構投資者比例配售部分，將采用網(wǎng)上網(wǎng)下累計投標詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行。原社會(huì )公眾股股東按照股權登記日(4月19日)收市后登記在冊的持股數量以10：10的比例享有優(yōu)先認購權。增發(fā)價(jià)格的確定將以股權登記日前30個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值為基準，詢(xún)價(jià)區間為該基準值的80% 。
增發(fā)價(jià)格是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。隨著(zhù)股權登記日的確定，這一數據已經(jīng)可以大致推算。按照公司的停復牌安排，4月19日之前總共還有今天和18日兩個(gè)交易日，其余影響詢(xún)價(jià)基準值的28個(gè)收盤(pán)價(jià)已確定。假設今日和18日股價(jià)均以漲停報收，計算可知，基準值最高為6.21元，相應的詢(xún)價(jià)區間在4.97元-5.28元之間。假如接下來(lái)兩個(gè)交易日寶鋼股份的市場(chǎng)表現一般，股價(jià)與昨日持平，也可預計詢(xún)價(jià)區間在4.92元-5.23元之間。
根據招股意向書(shū)，股權登記日在冊的單個(gè)賬戶(hù)持股數超過(guò)200萬(wàn)股(含)的機構投資者，其持股數超過(guò)200萬(wàn)股(含)的賬戶(hù)參與優(yōu)先配售必須在網(wǎng)下進(jìn)行，其持股數小于200萬(wàn)股的賬戶(hù)仍在網(wǎng)上參與優(yōu)先配售。股權登記日在冊的個(gè)人投資者，不論持股數多少，對應賬戶(hù)均在網(wǎng)上參與優(yōu)先配售；股權登記日在冊的機構投資者，其持股數小于200萬(wàn)股的賬戶(hù)也在網(wǎng)上參與優(yōu)先配售。
比例配售部分在網(wǎng)下向機構投資者進(jìn)行。參與網(wǎng)下申購的機構投資者賬戶(hù)將分為A、B、C三類(lèi)，A類(lèi)指獲售申購股數超過(guò)5000萬(wàn)股(含)的全國社會(huì )保障基金組合，其獲配股票在上市后有3個(gè)月的鎖定期；B類(lèi)指獲售申購股數超過(guò)3000萬(wàn)股(含)的機構投資者賬戶(hù)，其獲配股票在上市后有2個(gè)月的鎖定期；C類(lèi)機構賬戶(hù)指獲售申購股數超過(guò)500萬(wàn)股(含)，但小于3000萬(wàn)股的機構投資者賬戶(hù)，其獲配股票在上市后有1個(gè)月的鎖定期。
增發(fā)預計在5月1日前完成，上市公司對集團資產(chǎn)的收購也將于5月1日前完成。寶鋼將盡快申請增發(fā)股票在上證所掛牌交易。向寶鋼集團定向增發(fā)的國家股暫不上市流通。(孔維純 王瑞霞)
