香港香格里拉大酒店昨日場(chǎng)面火爆，中午12點(diǎn)30分啟動(dòng)的中國銀行IPO國際路演吸引了全球財團魚(yú)貫而入。該行在招股文件中證實(shí)最遲明年七月前發(fā)行100億股A股，并明確H股招股詳情，預計集資凈額680.71億港元，6月1日在港掛牌。
發(fā)行后匯金持股69%
記者從投資機構獲得的招股文件顯示，中行計劃下周四正式招股，23日截止認購，24日定價(jià)，于6月1日上市，每手申請入場(chǎng)費為3030港元。
中行上市招股價(jià)介于2.5至3港元，相當于中行06年市凈率1.9至2.2倍，發(fā)行255.7億股H股，占擴大后股本10.5%，集資最高達767億港元，估計凈集資額約680.71億港元�；I集資金將用以加強資本基礎，以繼續發(fā)展現時(shí)增長(cháng)中的業(yè)務(wù)。此次發(fā)售股份的95%配售，公開(kāi)發(fā)售占5%，若公開(kāi)招股超購逾100倍，則公開(kāi)發(fā)售比例由5%增至20%。
上市后(不計超額配股權獲行使)，大股東匯金投資的持股量達69.265%，H股的公眾持股量達11.318%；第二大股東為蘇格蘭皇家銀行，持股量8.467%；第三大股東淡馬錫控股旗下全資子公司，其持股量將達4.803%。另外，第四大股東為社�；�，持股量為4.576%。
明年7月前發(fā)100億A股
中行在招股文件中明確，正計劃盡快發(fā)行100億股A股，集資額不少于200億元人民幣；一旦獲準發(fā)行A股，該行則會(huì )立即進(jìn)行有關(guān)事宜。在得到有關(guān)批準以及市場(chǎng)條件適合的情況下，A股發(fā)行將在2007年7月之前完成。
中行指出，具體A股的發(fā)行時(shí)間取決于多種因素，包括中行增加核心資本的需要和市場(chǎng)條件。A股的發(fā)行價(jià)格取決于發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)條件，根據國內通常的定價(jià)機制定價(jià)，同時(shí)也會(huì )考慮到H股的發(fā)行價(jià)格。
眾財團追捧中行
中行董事長(cháng)肖鋼、行長(cháng)李禮輝均出席昨日國際路演。為降低外匯頭寸風(fēng)險，該行預計將目前390億美元的外匯減少15%至20%。
百富勤、德意志銀行、富邦銀行、摩根士丹利、高盛、中銀國際等眾多國際投行和財團負責人出席昨日路演。香港宏亞按揭證券行政總裁孫立動(dòng)向記者介紹，中行目前開(kāi)出的定價(jià)范圍具有吸引力，將會(huì )考慮認購該行股份。
今年預計盈利330億元
招股文件顯示，中行預測今年全年盈利達330億元，增長(cháng)27%，每股盈利0.136元；未來(lái)兩年派息比率35%至45%。
截至去年12月底，中行總資產(chǎn)為4.74萬(wàn)億元，為內地第二大銀行。港澳地區的業(yè)務(wù)占該行總資產(chǎn)的19.8%，但占去年度營(yíng)業(yè)利潤的41.1%。
(來(lái)源：中國證券報，作者：李宇)
