中新網(wǎng)9月25日電 據中國證券報報道，證監會(huì )發(fā)審委將于明日審核中國工商銀行的A股首發(fā)。作為國內首例A+H同步同價(jià)上市的公司，工行A股首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)申報稿透露了規模優(yōu)勢、綜合經(jīng)營(yíng)潛力、股利紅包三大看點(diǎn)。消息人士分析，如果一切順利，工行有望在本周三開(kāi)啟預路演，10月中旬同時(shí)向內地和香港投資者公開(kāi)招股。
作為中國最大的商業(yè)銀行，工行擁有250多萬(wàn)公司客戶(hù)以及1.5億多個(gè)人客戶(hù)；在總資產(chǎn)、貸款余額和存款余額方面居各商業(yè)銀行之首。 截至2005年12月31日，工行的總資產(chǎn)、貸款余額和存款余額分別為64,572億元、32,896億元和57,369億元；分別占我國所有銀行機構總資產(chǎn)、貸款余額和存款余額的16.8%、15.4%和19.4%。
此前吸引美國運通、德國安聯(lián)大手筆投資工行的龐大零售網(wǎng)點(diǎn)，也將成為工行路演推介的重頭戲之一。到今年上半年，工行境內分支機構達18,038個(gè)，其中包括總行、35個(gè)一級分行、412個(gè)二級分行、17,506個(gè)支行和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以及84個(gè)其他機構。此外工行還有3,000多個(gè)理財中心。在海外方面，工行擁有98家境外分行、控股機構、代表處和網(wǎng)點(diǎn)。
市場(chǎng)人士分析，工行作為中國資產(chǎn)規模最大的商業(yè)銀行，其龐大的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，眾多的機構和個(gè)人客戶(hù)，將成為路演推介王牌。
此外，招股說(shuō)明書(shū)申報稿介紹了工行與高盛等三大戰略投資者的合作領(lǐng)域，包括保險、投資銀行業(yè)務(wù)合作將進(jìn)一步強化工行在公司業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)上的競爭力，創(chuàng )造新的盈利增長(cháng)點(diǎn)。
上半年，工行實(shí)現稅前利潤386億元，同比增長(cháng)了9.1%；凈利潤251.43億元。工行編制的2006年度盈利預測報告顯示，今年合并凈利潤預計不少于472億元。這與去年同期相比增長(cháng)了26.2%。
工行正在和戰略投資者安聯(lián)集團以及美國高盛，就網(wǎng)上銀行保險業(yè)務(wù)、企業(yè)年金業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、保險風(fēng)險管理業(yè)務(wù)、投資銀行進(jìn)行廣泛合作，培育綜合經(jīng)營(yíng)潛能，以拓展中間業(yè)務(wù)收入。
今年工行紅包發(fā)放不斷，除上半年分配股利外，還擬進(jìn)行特別股利分配和年度分配。
在IPO完成前，工行擬分配特別股利。即工行將對2006年7月1日至H股發(fā)行或A股發(fā)行完成日的較早日的期間(特別股利期間)的利潤，向本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前的股東分配，目前預計此股利的數額為95.59億元。
上市后，工行董事會(huì )建議針對由H股發(fā)行完成日或A股發(fā)行完成日的較早日至當年12月31日，向符合條件的股東發(fā)放現金股利。即以截至2006年12月31日經(jīng)審計的年度凈利潤為基礎，扣除截至6月30日經(jīng)審計后六個(gè)月的凈利潤及“特別股利期間”凈利潤后(取中國會(huì )計準則與國際財務(wù)報告準則下的結果兩者孰低)，以45%的比例派發(fā)。
2007年和2008年，工行董事會(huì )擬定股利分配金額，將介于根據中國會(huì )計準則或國際財務(wù)報告準則厘定的凈利潤(取其中較低者)的45%和60%之間。(牛洪軍 王妮娜 李宇)
