中新網(wǎng)9月21日電 據第一財經(jīng)日報報道，工行上市團隊于今日兵分兩路，接受港交所上市委員會(huì )聆訊，以及向中國證監會(huì )發(fā)審委遞交過(guò)會(huì )申請。消息人士表示，工行發(fā)行價(jià)的市凈率應在2倍～2.2倍之間，定價(jià)區間約在2.76～2.90港元之間。
該消息人士表示，由于此前兩地監管部門(mén)有數次磋商，加之工行特有的“穩健”作風(fēng)，“過(guò)關(guān)”將是順理成章的。
該消息人士還透露，工行A股及H股集資總額為1398億港元(約人民幣1426億元)，占擴大后股本11.5%：其中H股集資951億港元，A股集資人民幣456億元。至此，這家擁有十余個(gè)“中國第一”頭銜的銀行正式起航A+H。
在銀監會(huì )對工行的一份批復文件中列明了工行戰略投資者的持股數——高盛、安聯(lián)、運通、社�；鸱謩e持有165億股、64億股、13億股和143億股。據悉，高盛財團在此基礎上亦有增持打算。
工行IPO定價(jià)將考慮招行H股IPO受熱捧、中行H+A定價(jià)以及建行H股定價(jià)等因素。上述消息人士表示，工行發(fā)行價(jià)的市凈率應在2倍~2.2倍之間，定價(jià)區間約在2.76~2.90港元之間�！巴瑑r(jià)”可能只是在定價(jià)區間上做到相同，兩種股份即使不能完全同價(jià)，但也會(huì )非常接近。
由于工行兩種股份同時(shí)展開(kāi)國際配售及網(wǎng)下申購，加之國慶假期，最快于10月27日在兩地掛牌。這位消息人士介紹，為減輕承銷(xiāo)團的市場(chǎng)集資壓力，日前每天都在增加機構投資者，其中機構投資者持股數所占H股比重將超過(guò)原來(lái)計劃的25%，可能會(huì )提升到30%，因為H股公開(kāi)發(fā)售部分比例不高，僅占H股集資比重近5%，所以國際配售部分對公開(kāi)發(fā)售部分的回撥比例最高可達五成。
在工行的一長(cháng)串企業(yè)投資者名單中，主要有“長(cháng)和系”主席李嘉誠、新鴻基地產(chǎn)郭氏兄弟、恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤等，以及中資保險公司及個(gè)別海外財團。至于曾表示要入股工行20億美元的沙特王子阿蘇德，該消息人士稱(chēng)對方若要認購，相信會(huì )在國際配售中進(jìn)入。
工行將打造“中國第一零售銀行”作為向投資者推介的賣(mài)點(diǎn)。上述消息人士表示，自然不會(huì )在定價(jià)上遜于享譽(yù)多年“中國零售銀行第一品牌”的招行，投資者對招行的估值一直頗高，即將掛牌的招行其定價(jià)逾2.4倍市凈率，為了戰略定位的考慮，工行及承銷(xiāo)團在確定定價(jià)區間時(shí)也會(huì )將其作為主要參考。(李濤)
