中新網(wǎng)9月20日電 據上海證券報報道，21日，中國工商銀行將進(jìn)入兩地上市的正式程序。香港聯(lián)交所開(kāi)始對工行進(jìn)行聆訊，與此同時(shí)，據知情人士透露，中國證監會(huì )也在同日正式審核工行上市事宜，預計26日完成過(guò)會(huì )。而從下月初開(kāi)始，工行將進(jìn)行大約為期兩周的路演活動(dòng)。
在接受香港聯(lián)交所聆訊的同時(shí)，工行將得到一項權力豁免，即可以提前披露其初步的招股說(shuō)明書(shū)，此舉旨在保證工行兩地上市的正常運作。而以往招股活動(dòng)要在巡回路演時(shí)，才向機構投資者披露相關(guān)信息，而向公眾投資者的披露則更是靠后。
通過(guò)聆訊之后，工行將進(jìn)行初步推介，而在下月的路演階段，工行團隊將在內地和香港與投資者同步進(jìn)行交流，兩地同時(shí)詢(xún)價(jià)、同步確定價(jià)格區間。鑒于兩地市場(chǎng)的反應不一，工行和承銷(xiāo)團在定價(jià)時(shí)將受到考驗，此前曾有人士表示1.7倍市凈率是可以接受的價(jià)格底線(xiàn)。
按照目前的信息來(lái)看，工行將計劃發(fā)售354億股H股及177億股A股，在啟動(dòng)綠鞋機制之后，總規模甚至可能超過(guò)600億股。
在H股方面，有媒體報道稱(chēng)，工行可能將約95%的股份發(fā)售給機構投資者，但是由于規模龐大，在啟動(dòng)回撥機制時(shí)，撥給散戶(hù)的比例(最多不會(huì )超過(guò)50%)可能將超過(guò)此前上市的招商銀行。根據招行計劃，回撥后其公開(kāi)發(fā)售股份將從5%的份額增加到20%。
同時(shí)，來(lái)自香港、北美、中東等十余家企業(yè)投資者有望獲得優(yōu)先配股權，企業(yè)投資者的熱烈認購將有助于工行IPO的順利完成。(鄭尚 袁靖)
