中新網(wǎng)10月9日電 據第一財經(jīng)日報報道，工行IPO今日起全球路演。接近承銷(xiāo)團的消息人士表示，工行H股招股價(jià)區間為2.56～3.07港元，A股招股價(jià)為人民幣2.60～3.12元。
按照計劃，工行本次共發(fā)行354億股H股及130億股A股,總集資額約為191億美元，將打破日本電信公司DoCoMo1998 年創(chuàng )下的184億美元的世界紀錄。
上述消息人士透露，工行將在周一中午12：30開(kāi)始在香港四季酒店召開(kāi)面向基金等機構的推介會(huì )，香港是國際路演的第一站，工行行長(cháng)楊凱生等管理層今天將出席該推介會(huì )，之后將前往新加坡、阿聯(lián)酋和歐美展開(kāi)全球路演，為時(shí)兩周。
工行路演團隊之所以在新加坡和迪拜停留，是因為境外企業(yè)投資者包括來(lái)自中東的科威特投資局、卡塔爾投資局、新加坡GIC和大華銀行等。工行A、H股在本月16日分別開(kāi)始網(wǎng)下申購、公開(kāi)招股。
據了解，工行管理層與A、H股承銷(xiāo)團8日召開(kāi)會(huì )議，就滬港兩個(gè)證券市場(chǎng)的預路演反應作了仔細的審查，招股價(jià)考慮了兩地投資者的需求。一位香港基金經(jīng)理表示，中資銀行股近一個(gè)月來(lái)走勢強勁，國慶節期間相關(guān)銀行股股價(jià)繼續上升，顯示境外投資者愿意以較高的估值投資內地的銀行業(yè)，而本次H股的發(fā)行規模遠高出A股規模，境外投資者的議價(jià)能力強于A(yíng)股投資者。
身為工行大股東的中央匯金公司即將在港交所下屬的中央結算公司開(kāi)設公司投資者賬戶(hù)，消息人士表示，設立賬戶(hù)后，匯金就可以在賬戶(hù)存放持有的H股股票，與指定的券商或托管商在中央結算系統內進(jìn)行股份調撥。按照工行的招股書(shū)，工行新發(fā)的354億股H股中有20%為內資老股東售股。
工行本次在香港的公開(kāi)招股還將采取eIPO的方式讓香港市民上網(wǎng)填寫(xiě)認購表，使香港散戶(hù)免去了“打蛇餅”(即排長(cháng)隊)領(lǐng)表之苦。上一次香港采取eIPO方式公開(kāi)招股還是6年前地鐵有限公司(0066.HK)的新股發(fā)行。
港交所本次重新啟動(dòng)eIPO的原因之一是為了配合A股的發(fā)行，其二是估計到工行創(chuàng )紀錄的新股發(fā)行可能會(huì )引起全港認購的熱潮。除了上網(wǎng)認購外，散戶(hù)還是可以按照以往的慣例親自去工行指定的發(fā)票銀行領(lǐng)取申請表格。(李亞 李濤）
