中新網(wǎng)11月7日電 據中國金融時(shí)報報道，中國內地“首屆CFP(國際金融理財師)證書(shū)頒發(fā)儀式暨CFP會(huì )員組織成立大會(huì )”于11月5日在深圳召開(kāi)，首批獲得CFP認證人員共有488名。中國人民銀行副行長(cháng)吳曉靈講話(huà)表示，中國金融界第一批CFP和AFP(初級金融理財師)證書(shū)獲得者的誕生，標志著(zhù)中國的代客理財業(yè)務(wù)進(jìn)入了由專(zhuān)業(yè)人員提供服務(wù)的時(shí)代。
吳曉靈認為，針對中國的代客理財市場(chǎng)，第一，要樹(shù)立科學(xué)理財可以增進(jìn)國民財富和維護社會(huì )穩定的理念。國民財富的增值來(lái)自于科學(xué)的投資，在市場(chǎng)經(jīng)濟體制下，居民個(gè)人的理財行為將越來(lái)越多地對社會(huì )的投資和儲蓄產(chǎn)生影響。第二，要完善中國代客理財市場(chǎng)的法律環(huán)境。目前銀行、證券、保險和信托公司都在做代客資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，但是同類(lèi)業(yè)務(wù)卻有著(zhù)不同的管理規范，因而對代客理財市場(chǎng)帶來(lái)了一定的負面影響。建議應該在信托法的基礎上，統一規范各類(lèi)金融機構的代客理財業(yè)務(wù)。第三，第一批獲得CFP和AFP證書(shū)的成員應該用自己的實(shí)際行動(dòng)規范代客理財市場(chǎng)。金融理財師應以自己高水準的職業(yè)操守贏(yíng)得客戶(hù)的信任，逐步培育為客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)的理念。希望金融機構能為理財策劃業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng )造良好環(huán)境，不要將金融理財師變成本機構的產(chǎn)品推銷(xiāo)員。
中國金融教育基金會(huì )會(huì )長(cháng)兼中國金融理財標準委員會(huì )主任劉鴻儒介紹，中國金融理財標準委員會(huì )是中國內地惟一獲得國際金融理財標準委員會(huì )(FPSB)授權認證CFP和管理CFP商標的機構。首批488名獲得CFP資格認證者，是從8000多名參加國際CFP的金融理財系列課程學(xué)習和考試的人員中脫穎而出的。截至目前，另有3754人獲得AFP資格。(李文玲)
