中新網(wǎng)10月27日電 據《國際金融報》報道，10月27日，中國建設銀行股票將在香港證交所掛牌上市。負責承銷(xiāo)的摩根士丹利公司亞洲的董事總經(jīng)理兼中國投資銀行業(yè)務(wù)主席吳長(cháng)根表示，建行在港上市將破多項記錄。
談到建行的IPO，吳長(cháng)根用“里程碑式的項目”來(lái)評價(jià)建行的此次發(fā)行，且建行在港上市將破多項記錄：四年來(lái)全球規模最大的IPO；亞洲除日本地區以外規模最大的IPO；中國企業(yè)規模最大的IPO；全球規模最大的銀行股IPO；第一家海外上市的中國四大國有商業(yè)銀行。
據悉，建行招股價(jià)最終定在每股2.35港元，接近修改后定價(jià)范圍1.90至2.40港元的上限。每股2.35港元的價(jià)格代表下列交易倍數：1.96倍2005年預估市凈率、13.9倍2005年預估市盈率、11.9倍2006年預估市盈率。
吳長(cháng)根稱(chēng)，作為投資者重要的參考指標，目前國內A股市場(chǎng)銀行股的平均市凈率在2.2至2.3倍之間，與1.96倍2005年預估市凈率已經(jīng)相當接近，由此再次表明A股和H股的股價(jià)表現趨同是大方向。
盡管受到香港股市波動(dòng)的影響，建行此次公開(kāi)發(fā)行總需求量仍然達到了800億美元(超過(guò)10倍的超額認購)。由于路演期間管理層的良好表現，使得總體下單率達到了83.7%(亞洲92.7%、歐洲86.7%、美國75.0%)。另一值得關(guān)注的數字是：機構投資者需求超過(guò)190億美元，認購規模超過(guò)1.5億美元的機構投資者超過(guò)30家。
“建行成功發(fā)行并上市，證明了國際資本市場(chǎng)對中國國有商業(yè)銀行股份制改革成功的認可和對其未來(lái)充滿(mǎn)著(zhù)信心�！眳情L(cháng)根說(shuō)，“這次建行IPO為未來(lái)的銀行業(yè)上市項目和中國金融業(yè)的深化改革以及持續發(fā)展奠定了一個(gè)良好的基礎。建行成功上市的經(jīng)驗，對中行、工行的上市極具參考價(jià)值�！�
吳長(cháng)根說(shuō)：“由具知名度的中國品牌公司推出的股票發(fā)行將繼續受到全球投資者的追捧，我們預期在未來(lái)一年將陸續有大型新股發(fā)行�！彼硎�，目前資本市場(chǎng)的形勢對未來(lái)中國企業(yè)赴海外上市仍然非常有利。
吳長(cháng)根認為，支撐上述觀(guān)點(diǎn)的基礎之一是2005年全球股市表現強勁，亞洲市場(chǎng)因為高增長(cháng)性和風(fēng)險相對減弱而受到全球投資者的青睞。2005年，流入亞太市場(chǎng)的資金超過(guò)了歐洲和美洲。(李峻嶺）
