中新網(wǎng)9月17日電經(jīng)中國證監會(huì )核準，中國聯(lián)通A股今日開(kāi)始發(fā)行(網(wǎng)下申購期為9月17日-19日，市值配售申購日為9月20日)，發(fā)行股數為50億股，發(fā)行價(jià)格為2.30元/股，市盈率為20.23倍(全面攤薄)。預計扣除發(fā)行費用后的募集資金為112.6億元，將全部用于收購聯(lián)通集團持有的聯(lián)通BVI公司的股權。本次A股發(fā)行完成后的總股本為19，696，596，395股，按此口徑測算的該公司每股收益為0.12元，市盈率為18.73倍。
據中國證券報報道，此次發(fā)行采取網(wǎng)下向法人投資者(包括戰略投資者、一般法人、證券投資基金)配售和網(wǎng)上向二級市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行相結合的方式。網(wǎng)下配售計劃數量為22.5億股(占發(fā)行總量的45%)，其余27.5億股向二級市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行。網(wǎng)下最終的配售數量將取決于市值配售申購后回撥機制的執行情況。
法人投資者的有效定單分為戰略投資者定單和一般法人投資者定單兩大類(lèi)。計劃將不超過(guò)發(fā)行總量的25%(即不超過(guò)12.5億股)的股票配售給戰略投資者。戰略投資者應承諾其持有的股票自上市之日起鎖定12-18個(gè)月。參與網(wǎng)下配售的證券投資基金視同一般法人投資者，一般法人投資者定單的鎖定期為6個(gè)月。
中國聯(lián)通A股招股說(shuō)明書(shū)特別提示，公司是一家特別限定的控股公司，經(jīng)營(yíng)范圍僅限于通過(guò)聯(lián)通BVI公司持有聯(lián)通紅籌公司的股權，而不直接經(jīng)營(yíng)任何其他業(yè)務(wù)。公司對聯(lián)通紅籌公司、聯(lián)通運營(yíng)公司擁有實(shí)質(zhì)控制權，收益來(lái)源于聯(lián)通紅籌公司。
據招股書(shū)披露，聯(lián)通集團出售聯(lián)通BVI公司股權所得資金，將通過(guò)增資方式全額投入聯(lián)通新時(shí)空用于CDMA網(wǎng)絡(luò )建設。資金投入聯(lián)通新時(shí)空后，將由聯(lián)通新時(shí)空根據實(shí)際情況自行決定用于償還CDMA網(wǎng)絡(luò )一期建設形成的銀行貸款，或支付CDMA網(wǎng)絡(luò )一期建設的設備貨款。(李山)
中國聯(lián)通A股正式路演融資規�？s減為115億元
中新網(wǎng)9月17日電：在國內上市的中國聯(lián)通A股今天將公布招股細節說(shuō)明書(shū)，并開(kāi)始正式路演。據悉，其融資規模已經(jīng)縮減到115億元人民幣左右。
據北京晨報報道，115億元的融資規模比此前中國石化118億元的融資規模低。上周，證監會(huì )還基本同意中國聯(lián)通200億元的融資規模，業(yè)內說(shuō)，這一盤(pán)子太大，因為目前國內證券市場(chǎng)日交易量只有50億元左右。
分析人士認為，115億元的融資規模能振奮市場(chǎng)。到昨天為止，很多基金公司已經(jīng)開(kāi)始清倉，準備吃進(jìn)中國聯(lián)通的A股這在一定程度上加重了市場(chǎng)行情的下跌。一位不愿透露姓名的基金經(jīng)理表示，中國聯(lián)通是A股第一只基礎電信概念股，后市比較樂(lè )觀(guān)。
聯(lián)通A股的融資將主要用于CDMA1X網(wǎng)的建設，這個(gè)網(wǎng)絡(luò )將提供一系列“殺手锏”業(yè)務(wù)，聯(lián)通為此已經(jīng)向韓國三星采購70萬(wàn)部CDMA1X手機，在10月至12月投放國內市場(chǎng)，準備給A股投資者一個(gè)信心。(王正鵬)
