中信銀行IPO招股活動(dòng)今日正式啟動(dòng)，預計27日中信銀行A股和H股將同時(shí)在上海和香港兩地交易所同時(shí)掛牌。
根據招股意向書(shū)中顯示，中信銀行A股發(fā)行初始發(fā)行規模為23.01932654億股。A股的發(fā)行價(jià)格在經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調整后，將與H股發(fā)行價(jià)格一致。而H股的首發(fā)實(shí)際規模為48.85479億股，與此前申報稿中的49.5億規�？s小了約6502.1萬(wàn)股，H股流通股的總股數規�？s小了7152.31萬(wàn)股，同時(shí)，A股流通股的總股數則增加了650.21萬(wàn)股，A＋H的總股本總計縮小了6502.1萬(wàn)股。發(fā)行后，H股占發(fā)行后總股本的12.76%。而調整后的A股將占發(fā)行后總股本的6.01%；發(fā)行人將授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過(guò)H股初始發(fā)行股數15%的超額配售選擇權，若H股綠鞋全額行使，則本次H股發(fā)行總股數將擴大至約56.183億股。
招股意向書(shū)表明，本次A股發(fā)行采用戰略配售、網(wǎng)下配售與網(wǎng)上發(fā)行相結合方式。其中，戰略配售約30億元，戰略投資者獲配股票的鎖定期為12個(gè)月，網(wǎng)下配售獲配股票鎖定期為3個(gè)月，回撥機制啟動(dòng)前，網(wǎng)下配售不超過(guò)6.906億股，約占本次A股發(fā)行規模的30%，其余部分網(wǎng)上發(fā)行。發(fā)行人和聯(lián)席保薦人將根據總體申購情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的規模進(jìn)行調節。
本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為4月4日至6日每日9∶00至17：00，4月9日至10日每日9∶00至17∶00，以及4月11日9：00至12：00。A股網(wǎng)下配售的時(shí)間為4月16日至19日，網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為4月19日。4月23日，中信銀行將公告此次A股發(fā)行的定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告，及戰略投資者具體配售情況。
此外，中信銀行路演也將于近日展開(kāi)。據了解，國內主要路演的城市包括北京、上海、深圳、廣州等地，而國際方面的路演將在稍晚些時(shí)候啟動(dòng)。
