發(fā)表評論 深滬股市自1月15日開(kāi)始陷入快速大幅調整中，由于在本輪調整中基金第一大重倉行業(yè)金融保險和第二大重倉行業(yè)金屬非金屬跌幅巨大，導致偏股基金凈值嚴重縮水，指數基金成凈值下跌重災區。
金融保險板塊領(lǐng)跌大盤(pán)
受美國經(jīng)濟惡化和央行調高存款準備金率雙重利空因素影響，從1月15日到本周一的短短10個(gè)交易日，上證指數直線(xiàn)下挫1078.61點(diǎn)，跌幅高達19.62%；作為股票基金業(yè)績(jì)基準的滬深300指數暴跌999.87點(diǎn)，跌幅也達到17.44%。
據了解，本次調整的幅度已經(jīng)遠遠超過(guò)多數基金經(jīng)理的預期，而更加讓基金經(jīng)理們始料未及的是，在本輪暴跌中，作為基金第一大重倉行業(yè)的金融保險和第二大重倉的金屬非金屬成了跌幅最大的兩個(gè)板塊。據天相投資的統計，1月15日到28日，金融保險和金屬非金屬行業(yè)指數跌幅分別達到22.11%和20.66%，位居行業(yè)板塊跌幅榜前兩位。而基金2007年四季報顯示，金融保險和金屬非金屬為偏股基金配置最重的前兩大行業(yè)，基金持有這兩大行業(yè)的市值占基金凈值的比例分別高達17.67%和9.55%，合計達到27.22%。而基金重倉的采掘業(yè)和房地產(chǎn)下跌幅度也相對較大。
基金重倉股同樣跌幅巨大。據天相投資的統計，在本輪調整中，偏股基金重倉的前20只股票有一半跌幅超過(guò)20%，這當中包括中國平安、中信證券、中國石化、興業(yè)銀行、南方航空、寶鋼股份、武鋼股份、工商銀行、民生銀行和建設銀行。其中第六大重倉股中國平安10個(gè)交易日股價(jià)跌去三分之一；第三大重倉股中信證券大跌29.9%；第一大重倉股招商銀行和第二大重倉股浦發(fā)銀行雖然跌幅小于大盤(pán)，但仍然分別下跌了17.55%和14.53%。
偏股基金凈值大幅縮水
受基金重倉股大幅殺跌影響，偏股型基金的單位凈值出現大幅度縮水。據天相投資的統計，從1月15日到28日，237只開(kāi)放式偏股型基金單位凈值全部下跌，平均跌幅達12.22%，相當于同期滬深300指數跌幅的70%�；鸹緵](méi)有顯示出抗跌性。
在這些基金中，有多達56只基金單位凈值跌幅超過(guò)13%，有26只單位凈值跌幅超過(guò)15%。由于倉位較高和被動(dòng)管理，指數型基金成為基金凈值縮水的重災區。統計顯示，17只指數型基金凈值平均跌幅高達16.09%，其中有12只單位凈值跌幅超過(guò)15%。排在所有偏股基金凈值跌幅榜前12只基金中，有10只是指數型基金，其中紅利ETF、長(cháng)盛100、50ETF、180ETF和易方達50分別下跌20.58%、18.9%、18.28%、18.13%和17.76%，包攬跌幅榜前五位。融通巨潮、博時(shí)裕富、萬(wàn)家180等指數基金單位凈值跌幅也在前10名之列。
而倉位較低或者行業(yè)配置較均衡的基金相對抗跌。數據顯示，偏股基金中有61只單位凈值跌幅小于10%，申萬(wàn)巴黎盛利配置單位凈值僅下跌3.24%，跌幅最小。2007年四季報顯示，該基金股票倉位只有三成。剛剛拆分的華寶增長(cháng)單位凈值僅下跌5%，上投雙息、合豐成長(cháng)、大成景陽(yáng)和東吳雙動(dòng)力等凈值跌幅也不到6%。(記者 劉宇輝)
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