發(fā)表評論 次按寒流過(guò)境，全球股市哀鴻遍野，但中國平安卻逆勢而動(dòng)，欲在A(yíng)股市場(chǎng)大行融資之舉。
1月21日，平安發(fā)布再融資公告稱(chēng)，擬進(jìn)行總規模達1600億元人民幣的融資，其中擬申請增發(fā)不超過(guò)12億股A股股票(發(fā)行價(jià)不低于招股意向書(shū)前20個(gè)交易日均價(jià)或前1個(gè)交易日均價(jià))，并發(fā)行不超過(guò)412億元分離交易可轉債。兩者相加，其再融資規模接近1600億元。
方案公布當天，上證指數下跌了279.44點(diǎn)，跌幅5.14%。中國平安A股跌停，中國平安H股跌幅為6.33%；翌日，中國平安A股再次跌停，H股則繼續下跌12.49%。此后一周，中國平安的“過(guò)山車(chē)”行情仍讓投資者心有余悸。
為海外并購做準備
“平安的再融資規模相當于又發(fā)行了兩只大盤(pán)股票�！饼垊僮稍�(xún)公司的理財分析師尚小軍說(shuō)。此次平安再融資總規模遠超過(guò)2007年中國A股市場(chǎng)兩起較大規模的IPO—中國石油(668億元)和中國神華(665.8億元)的融資總和。
對于本次融資運用方向，中國平安在公告中籠統地表示，將全部用于補充資本金、運營(yíng)資金以及有關(guān)監管部門(mén)批準的投資項目。
而業(yè)內共識則是，中國平安將延續其一貫的混業(yè)戰略，海外并購將成為此次融資的主要投向。
東方證券分析師王小罡分析，此次增發(fā)時(shí)的平安能夠在國內外兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行重大并購。在國內，收購銀行的可能性高于收購保險公司，但難度也大。在國外市場(chǎng)，類(lèi)似于“參股富通集團”的參股投資可能性較高，而控股投資的可能性較低。王小罡表示，中國平安進(jìn)行海外并購有兩大優(yōu)勢，一是保險資金適合長(cháng)期投資，二是民營(yíng)背景降低政治阻力。
2007年11月，中國平安以27億美元收購歐洲金融巨頭富通集團4.18%的股權，成為單一第一大股東，成為2007年中國企業(yè)境外收購一系列行動(dòng)的亮點(diǎn)之一。擔任此項交易的財務(wù)顧問(wèn)摩根大通并購專(zhuān)家顧宏地接受記者采訪(fǎng)時(shí)認為：“類(lèi)似于這種并購行動(dòng)在2008年還將擴大，標的目標也越來(lái)越大。如果平安有下一個(gè)海外收購的目標，仍將鎖定在金融服務(wù)機構�！�
“雖然沒(méi)有具體公布融資用途，但最有可能的還是英國最大保險商保誠集團�！币晃灰追竭_基金經(jīng)理向記者表示。
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