發(fā)表評論 任憑基金們如何夸耀自己的投資能力，但真能跑贏(yíng)大盤(pán)的還是少數。根據權威基金評級機構晨星統計，在剛結束的2007年中，超過(guò)六成的股票型基金輸給了大盤(pán)的平均漲幅。
記者依據專(zhuān)業(yè)基金評級機構美國晨星提供的數據，統計了2007年1月1日之前成立的全部123只非指數類(lèi)股票型開(kāi)放式基金去年一年的投資回報率。根據上證綜指和深證成指2007年全年漲幅的算術(shù)平均值得出一個(gè)衡量標準，即131.475%，但最終僅有46只基金的年收益率超過(guò)了131.475%，占總數的37.40%。
換一個(gè)角度看，上證綜指和深證成指去年的年漲幅分別為96.66%和166.29%，兩者的平均值為131.475%，而上述123只基金的平均收益率為126.44%，同樣落后于上證綜指和深證成指漲幅的平均值。晨星在計算基金收益率的時(shí)候，已將相關(guān)基金的分紅收益一并考慮在內，因此不存在低估基金公司收益率的問(wèn)題，而且晨星的計算方法往往要比投資者實(shí)際獲得的收益率略高一點(diǎn)。
華夏旗下基金普遍居前
縱觀(guān)上述123只基金的排名，有幾個(gè)現象值得關(guān)注。其一，華夏基金公司旗下的產(chǎn)品總體收益率較高，其中華夏大盤(pán)精選以226.24%的收益率位居123只股票型基金之首，華夏紅利、華夏平穩增長(cháng)和華夏優(yōu)勢增長(cháng)的收益率分別為169.42%、159.97%和154.16%，而其同門(mén)兄弟中信紅利精選的收益率也高達150.44%，位居第18名。
小公司的基金未必差
其二，知名度低、規模小的基金公司未必業(yè)績(jì)差，而知名度高、規模大的基金公司也不一定業(yè)績(jì)好。例如，管理資產(chǎn)規模不大的東方基金，其旗下的東方精選收益率高達168.83%，排名第六；而規模和知名度相對高得多的富國基金旗下的基金產(chǎn)品的收益率明顯靠后，其旗下最好的富國天益價(jià)值收益率也僅118.56%。
銀行系基金收益落后
其三，銀行系基金公司旗下的基金產(chǎn)品收益率普遍偏低。數據顯示，除建設銀行的建信優(yōu)選成長(cháng)取得了137.48%的收益率外，其余銀行系基金的年回報率均不及123只基金的平均收益率—126.44%。交通銀行系的交銀施羅德成長(cháng)、交銀施羅德精選和交銀施羅德穩健，分別實(shí)現收益率125%、112%和106%；工商銀行系的更低，工銀瑞信核心價(jià)值、工銀瑞信精選平衡和工銀瑞信穩健成長(cháng)，分別實(shí)現收益101%、96%和95%；而建設銀行的建信恒久價(jià)值實(shí)現收益99%。(薄繼東 陳莉)
基金名稱(chēng) 2007年累計收益%
華夏大盤(pán)精選226.24
中郵核心優(yōu)選191.47
博時(shí)主題行業(yè)189.93
光大保德信紅利175.51
華夏紅利169.42
東方精選168.83
華寶興業(yè)收益增長(cháng)167.66
華安宏利165.41
富蘭克林國海彈性市值160.72
巨田資源優(yōu)選160.43
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