中新網(wǎng)9月22日電 據第一財經(jīng)日報報道，工行21日赴港交所聆訊十分順利，港交所最快在今天向工行承銷(xiāo)團發(fā)出批準上市文件。接近H股承銷(xiāo)團的消息人士透露，承銷(xiāo)團收到該文件后即可以啟動(dòng)H股招股的前期推介活動(dòng)。按照計劃,工行10月27日在港交所主板掛牌交易。
該消息人士向表示，由于是第一家采取A+H同步上市的企業(yè)，兩地監管部門(mén)做了相當多的溝通協(xié)調工作，中國證監會(huì )將在下周進(jìn)行A股的上市審核工作。
目前香港證監會(huì )也正緊鑼密鼓地研究配合內地同步披露上市資料的方案。按照香港以往的慣例，詳細招股資料的披露只能在全球正式路演時(shí)才能對外界公布，這點(diǎn)與A股市場(chǎng)信息披露的步伐不一樣。對于“巨無(wú)霸”工行的上市融資活動(dòng)香港證監會(huì )也是大開(kāi)綠燈，為了達到內地和香港兩地的相同信息披露，香港證監會(huì )擬改變以往的上市慣例，提前通過(guò)網(wǎng)絡(luò )來(lái)披露招股資料。
由于工行IPO香港方面第一次提早在網(wǎng)上披露初步招股書(shū)資料，該案例將成為以后A+H同步上市的范本，這可能涉及需要修改香港的上市規則，香港證監會(huì )已經(jīng)委托法律顧問(wèn)進(jìn)行相關(guān)的法律研究。
上述消息人士表示，工行H股預路演將持續兩周，涵蓋了整個(gè)國慶長(cháng)假，國慶節過(guò)后將展開(kāi)正式全球路演，屆時(shí)承銷(xiāo)團會(huì )再向機構投資者派發(fā)書(shū)面的初步招股說(shuō)明書(shū)。截止到目前為止，有超過(guò)12個(gè)包括中國香港、歐美、中東財團的大型機構投資者，已經(jīng)累計出資超過(guò)30億美元來(lái)認購工行H股，承銷(xiāo)團將這些機構劃為基礎性投資者的級別。
工行本次擬分別發(fā)售354億股的H股及177億股A股，承銷(xiāo)團將擁有相當于A(yíng)+H股總數15%超額配售選擇權(即綠鞋期權)。
工行本次的賣(mài)點(diǎn)之一為“中國最大的零售銀行”，從業(yè)務(wù)角度來(lái)，工商銀行在零售銀行和批發(fā)銀行業(yè)務(wù)、清算、按揭、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)上均居于內地銀行業(yè)的第一位。(李亞)
