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　　今日，10月份重要經(jīng)濟數據將出爐，前三季度我國經(jīng)濟呈現出的“V”型態(tài)勢是否能延續，國家統計局將給出答案。

　　根據記者對多位經(jīng)濟學(xué)家的調查顯示，10月份宏觀(guān)經(jīng)濟數據繼續向好已成為市場(chǎng)普遍共識。在此預期下，由于已經(jīng)連續兩個(gè)月實(shí)現環(huán)比正增長(cháng)，CPI能否穩步走出通縮區間，并在10月份實(shí)現由負轉正，成為投資各方關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　有機構人士分析認為，10月份物價(jià)降幅應會(huì )繼續縮小，回升趨勢已經(jīng)確立。隨著(zhù)年底食品價(jià)格的季節性回升、非食品價(jià)格降幅的不斷收窄，以及此后數月翹尾因素負效應大幅減弱，CPI的回升趨勢不會(huì )改變。10月CPI轉正，意味著(zhù)通脹預期可能轉為現實(shí)。

　　當然，也有市場(chǎng)人士指出，10月份CPI環(huán)比下降是通常的季節性規律，加上近期物價(jià)回升幅度低于預期，CPI可能在11月份同比轉為正增長(cháng)，且2010年我國物價(jià)將重回上升軌道。

　　雖然各方對10月份CPI是否轉正還存在一定的分歧，但CPI降幅繼續收窄已經(jīng)成為普遍共識。由此，隨著(zhù)我國宏觀(guān)經(jīng)濟的進(jìn)一步復蘇，通賬預期也在逐步顯現，通脹將成為今年下半年到明年上半年的市場(chǎng)主題。

　　需要提示的是，當前我國經(jīng)濟仍處在企穩回升的關(guān)鍵時(shí)期，經(jīng)濟回升的基礎還不穩定、不平衡，全球經(jīng)濟復蘇也將是一個(gè)緩慢曲折的過(guò)程，盡管當前的宏觀(guān)經(jīng)濟出現了通賬預期，但積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策不會(huì )馬上發(fā)生方向性的逆轉，這將為行情的演繹和發(fā)展提供經(jīng)濟、政策、流動(dòng)性的寬松大環(huán)境。

　　因此有分析人士認為，銀行、地產(chǎn)、有色、煤炭、保險、農林牧漁、食品飲料、商業(yè)零售等8大行業(yè)將是通脹預期之下最受益的板塊，各大機構近期也在對“抗通賬主題”進(jìn)行積極布局，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

　　農林牧漁 政策傾斜 價(jià)格穩升

　　保險 機構重倉 投資最佳

　　農林牧漁的長(cháng)足發(fā)展與國家政策密不可分。改革開(kāi)放30年間，中央階段性承接著(zhù)發(fā)布11個(gè)扶持“三農”改革的“一號文件”，對農業(yè)發(fā)展、農村興盛、農民增收等進(jìn)行了全方位的指導，使得農民充分享受政策扶持所帶來(lái)的利好。全面取消農業(yè)稅、牧業(yè)稅、農業(yè)特產(chǎn)稅和屠宰稅；制定直補農民種糧先河，逐步實(shí)現了糧食直補、農資綜合直補、良種補貼和農機具購置補貼等制度；放開(kāi)糧食市場(chǎng)購銷(xiāo)價(jià)格等都給予了農民莫大的扶持。中國糧食生產(chǎn)經(jīng)受住大考，2009年糧食生產(chǎn)大局已定，預計全年糧食產(chǎn)量將再創(chuàng )歷史新高，實(shí)現近40年來(lái)首次連續6年增產(chǎn)。

　　農林牧漁行業(yè)2009年第三季度業(yè)績(jì)回升較明顯，其中營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)5.11%，增速較中期提高2.41個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤同比下滑3.50%，但較中期降幅收窄13.29個(gè)百分點(diǎn)。子行業(yè)中，疫苗行業(yè)增速依然最快，畜牧養殖業(yè)虧損額減少。

　　中金公司建議結合各子行業(yè)動(dòng)態(tài)，尋找其中投資機會(huì )：

　　1.關(guān)注生豬疫情發(fā)展及相關(guān)股票交易性機會(huì )：從交易性機會(huì )而言，生豬疫病爆發(fā)后首先讓人想到的動(dòng)物疫苗公司(如中牧股份、金宇集團)，其次是疫病過(guò)后因生豬存欄量銳減、豬價(jià)強勁反彈而受益的生豬養殖企業(yè)(如正邦科技、羅牛山和新五豐)，再次是得益于豬價(jià)上漲與生豬補欄逐漸回升的豬飼料生產(chǎn)企業(yè)以及畜禽和水產(chǎn)類(lèi)養殖公司(如新希望、通威股份、民和股份、圣農發(fā)展和福成五豐)。

　　2.糖價(jià)仍不甘心，棉價(jià)蒸蒸日上：盡管?chē)鴥韧馄谪浭袌?chǎng)糖價(jià)炒作讓位于棉價(jià)的趨勢愈發(fā)明朗，但受地方政府做多意愿影響以及席卷全國的寒潮提前到來(lái)引發(fā)今冬明春國內甘蔗主產(chǎn)地恐再遭霜凍災害的擔憂(yōu)，未來(lái)現貨糖價(jià)或有進(jìn)一步上漲空間(如南寧糖業(yè)、中糧屯河)。日前，中國再度下調2010年產(chǎn)季棉花產(chǎn)量預測，原因是氣候不佳導致畝產(chǎn)低于預期，這使得棉花減產(chǎn)幅度由此前估計的79萬(wàn)噸或10.1%擴大至104萬(wàn)噸或13.4%，從而推動(dòng)國內外棉花價(jià)格穩步上揚(相關(guān)企業(yè)主要包括新農開(kāi)發(fā)、新賽股份和敦煌種業(yè))。

　　3.刺參價(jià)格環(huán)比回升趨勢無(wú)憂(yōu)，浮筏扇貝鬧病令底播扇貝銷(xiāo)路不愁：目前，山東地區刺參價(jià)格仍維持在150元/公斤高位。此外，浮筏扇貝連年鬧病使得養殖戶(hù)投苗量縮減，從而令底播扇貝銷(xiāo)路不愁(相關(guān)企業(yè)主要包括好當家和獐子島)。

　　4.橙汁價(jià)格大幅上揚或可推動(dòng)蘋(píng)果濃縮汁價(jià)格提前走出谷底：10月份國際市場(chǎng)橙汁期貨價(jià)格環(huán)比大漲24%，橙汁價(jià)格暴漲使得新榨季中國蘋(píng)果濃縮汁出口價(jià)格反彈可能早于預期，相關(guān)企業(yè)主要包括海升果汁(HK)、安德利果汁(HK)和國投中魯。