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　　看點(diǎn)8 管理通脹預期勝算幾何

　　即將過(guò)去的2009年，在全球金融危機影響下，與全球大部分經(jīng)濟體相比，中國經(jīng)濟仍取得了令人矚目的成就。依托四萬(wàn)億投資、刺激消費政策、十大產(chǎn)業(yè)振興規劃等快速、有效的措施，中國經(jīng)濟今年實(shí)現“保八”目標已無(wú)懸念。

　　國家統計局公布的數據顯示，今年前三季度我國GDP達217817億元，同比增長(cháng)7.7%。其中，一季度增長(cháng)6.1%，二季度增長(cháng)7.9%，三季度增長(cháng)8.9%。據IMF預測，今年全球經(jīng)濟增速大約下降了一個(gè)百分點(diǎn)。中國經(jīng)濟在一定意義上呈現“一枝獨秀”之勢。

　　“中國經(jīng)濟今年表現比較突出。明年經(jīng)濟增長(cháng)不成問(wèn)題，但不好說(shuō)是否仍會(huì )一枝獨秀�！北本┐髮W(xué)國家發(fā)展研究院教授黃益平預計，明年全球經(jīng)濟的增速在3%左右，包括美、日、歐等主要經(jīng)濟體都會(huì )有所增長(cháng)。在此情況下，中國可能仍是世界增速最快的經(jīng)濟體之一，但是可能不會(huì )像今年這樣，在外部經(jīng)濟增速普遍下降的情況下，顯得很突出。

　　在市場(chǎng)對明年經(jīng)濟增速沒(méi)有疑慮的情況下，專(zhuān)家普遍向記者稱(chēng)，未來(lái)要更加關(guān)注多種風(fēng)險。

　　“明年經(jīng)濟實(shí)現8%的增長(cháng)目標應該沒(méi)有問(wèn)題�！秉S益平說(shuō)，下一步關(guān)于風(fēng)險的問(wèn)題就更要重視，調結構就成了主要的目標。

　　黃益平說(shuō)，“管理通脹預期確實(shí)是值得關(guān)注的問(wèn)題”。他認為，如果通脹預期全面形成的話(huà)，下一步風(fēng)險會(huì )比較大，管理通脹預期是很重要的工作。

　　對此，興業(yè)銀行資深經(jīng)濟學(xué)家魯政委也持同樣觀(guān)點(diǎn)。他說(shuō)，明年中國經(jīng)濟增長(cháng)并沒(méi)有太多的意外�！岸�我擔心的是2011年之后，中國經(jīng)濟會(huì )不會(huì )再經(jīng)歷波折�！彼�認為，2010年，中國的通脹還不會(huì )顯性化，但是2011年后，通脹可能就會(huì )顯性化。

　　魯政委還說(shuō)，美國經(jīng)濟逐步企穩讓我們松了一口氣，但就明年的情況來(lái)看，仍不能掉以輕心。明年美聯(lián)儲是否加息還不明朗，美元匯率走向也有懸念。魯政委說(shuō)，即使明年美元升值，如果美聯(lián)儲不加息，也不會(huì )升很多；但是如果美聯(lián)儲開(kāi)始加息，美元將會(huì )經(jīng)歷一輪快速的升值，全球新興市場(chǎng)包括中國都會(huì )面臨很大的風(fēng)險。

　　“我認為在明年，這種苗頭可能就會(huì )出現，這時(shí)候人民幣匯率、已經(jīng)沖高的資產(chǎn)價(jià)格該怎么辦？”魯政委說(shuō)，對于國際資本從新興市場(chǎng)撤離并重返美國的風(fēng)險，必須及早加以防范。

　　魯政委認為，現在需要考慮如何完善人民幣匯率機制，以及對資產(chǎn)價(jià)格可能出現的泡沫保持關(guān)注，避免資產(chǎn)價(jià)格短期快速增長(cháng)。

　　看點(diǎn)9 區域經(jīng)濟格局如何優(yōu)化

　　今年以來(lái)，國家先后批復了9個(gè)區域發(fā)展規劃，數量幾乎是過(guò)去4年的總和，出臺速度之快前所未有，表明區域經(jīng)濟發(fā)展問(wèn)題受到了高度重視。

　　有關(guān)專(zhuān)家指出，國際金融危機突襲我國，使“外向型”經(jīng)濟的沿海地區遭到了嚴重沖擊，擴大內需成為化解金融危機的重要途徑。而國家及時(shí)出臺區域經(jīng)濟規劃，就是旨在通過(guò)構建新的經(jīng)濟布局，實(shí)現區域經(jīng)濟的“點(diǎn)”、“面”結合，從而進(jìn)一步夯實(shí)擴大內需的基礎，壯大推動(dòng)中國經(jīng)濟發(fā)展的能量，并希望通過(guò)發(fā)展中西部地區和欠發(fā)達地區來(lái)拉動(dòng)國內消費市場(chǎng)。實(shí)踐證明，區域經(jīng)濟規劃的出臺趨勢促進(jìn)了經(jīng)濟的全面提升。

　　長(cháng)期以來(lái)，由于各地區經(jīng)濟結構雷同，經(jīng)常會(huì )出現爭原料與爭市場(chǎng)等不合理的地區間惡性競爭。中國人民大學(xué)區域規劃與政策研究中心主任張可云表示，中國要形成整體優(yōu)勢，首先要求區域范圍內不同行政區加強合作。

　　山東省社科院經(jīng)濟研究所副所長(cháng)李廣杰認為，今年獲批的9個(gè)區域規劃，除了注重沿海布局外，還開(kāi)始開(kāi)發(fā)沿邊，并從東部、南部延伸到中部、西部、東北等地。同時(shí)，將以往的外向型增長(cháng)結構轉變?yōu)椤巴庑�、內需共同發(fā)展”。

　　從這個(gè)戰略意圖上看，目前我國新的區域經(jīng)濟格局逐漸成形，包括長(cháng)三角、珠三角、北部灣、環(huán)渤海、海峽西岸、東北三省、中部和西部等橫貫全國的龐大經(jīng)濟區域。

　　在密集出臺區域規劃的基礎上，中央經(jīng)濟工作會(huì )議對2010年的要求是，“推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和引導產(chǎn)業(yè)有序轉移，促進(jìn)區域協(xié)調發(fā)展�！�

　　對此，清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟研究中心研究員袁鋼明認為，這意味著(zhù)目前經(jīng)濟較落后的中、西部地區將在2010年得到更多政策支持，資源深加工等產(chǎn)業(yè)向西部轉移的進(jìn)程將提速。

　　張可云表示，今后，東部地區發(fā)展的關(guān)鍵在于加強結構轉換力度，盡快完成由外生工業(yè)發(fā)展向內生工業(yè)發(fā)展的轉變；西部地區經(jīng)過(guò)十年的基礎準備，發(fā)展條件已經(jīng)有了明顯改善，西部大開(kāi)發(fā)應該由為發(fā)展創(chuàng )造條件階段向加速現代化階段轉變；東北地區傳統產(chǎn)業(yè)的改造任務(wù)十分重，吐故納新，重振昔日輝煌；中部地區崛起的關(guān)鍵在于城市化與工業(yè)化，在協(xié)調區域發(fā)展中中部地區應該突出連接東西的紐帶作用。

　　看點(diǎn)10 哪些行業(yè)有望領(lǐng)跑

　　國家發(fā)改委宏觀(guān)經(jīng)濟研究院副院長(cháng)陳東琪日前表示，今年GDP增長(cháng)將達到8.2%以上，明年則升至10%左右，主要是由于財政貨幣政策超常規擴張，導致國內投資和消費兩大需求超常規擴大。他認為，目前，中國經(jīng)濟已經(jīng)進(jìn)入第四輪上升周期，經(jīng)濟復蘇將強勁拉動(dòng)投資和消費，原材料工業(yè)和以新能源為代表的戰略性新興產(chǎn)業(yè)有望領(lǐng)跑。

　　“迪拜債務(wù)危機只是一場(chǎng)局部危機，不會(huì )改變全球復蘇的大趨勢，美國二季度末已經(jīng)結束了為期兩年的衰退，進(jìn)入新一輪上升周期，歐盟、日本、澳大利亞、印度等經(jīng)濟體復蘇步伐加快�！彼�說(shuō)，“我認為2010年開(kāi)始，會(huì )有持續幾年的全球經(jīng)濟復蘇，現在處于復蘇初始階段�！�

　　有關(guān)專(zhuān)家認為，如果看好經(jīng)濟復蘇這條主線(xiàn)，那么直接受經(jīng)濟復蘇拉動(dòng)的原材料工業(yè)將首先受益，其中主要包括鋼鐵、有色、化工、建材四大行業(yè)的影響，如果拓寬范圍，可以將煤炭業(yè)納入其中。

　　鋼鐵行業(yè)明年將處于“產(chǎn)能增、需求增、庫存穩、成本漲、利潤低”的狀況，需求面上，明年基建投資仍將維持高位，滯后的房地產(chǎn)新開(kāi)工面積明顯上升，下游用鋼行業(yè)的恢復帶動(dòng)鋼材實(shí)際需求的增長(cháng)。西南證券研究員劉喆預計，明年粗鋼實(shí)際需求量約6.2億噸，供給略微大于需求，在原材料成本的推動(dòng)下行業(yè)平均價(jià)格上漲，全年波動(dòng)幅度逐漸收窄，漸進(jìn)走高，資源類(lèi)鋼鐵股將受益明顯。

　　有色行業(yè)，今年在A(yíng)股已處于領(lǐng)漲態(tài)勢，從細分品種看，銅、鉛價(jià)格漲幅最大，鋅居中位，經(jīng)濟強勁復蘇預期將繼續拉升有色金屬行業(yè)景氣度。國泰君安預計，2010年基本金屬還存在20%-40%的上行空間，資源型公司仍是通脹主題和趨勢投資的主流板塊。資源型公司強于加工型公司，其中鉛鋅資源、電解鋁子行業(yè)ROE提升空間較大。具有成本優(yōu)勢的電解鋁公司、存在整合預期的銅業(yè)公司、黃金公司值得關(guān)注。

　　受益經(jīng)濟復蘇拉動(dòng)和煤礦整合，煤炭業(yè)明年仍然將是熱點(diǎn)行業(yè)。國泰君安分析師楊立宏認為，明年年國內煤炭有效增量2.6億噸左右，但需求增速達9%-10%，需求增量為2.7億-3億噸，煤炭將供不應求。應抓住煤價(jià)上漲主線(xiàn)，同時(shí)，關(guān)注資源重組輔線(xiàn)。

　　化工行業(yè)目前尚處于淺層復蘇狀態(tài)，作為中游制造業(yè)的化工行業(yè)明年有望延續復蘇之路。復蘇前期，化工企業(yè)將低成本擴張，企業(yè)獲快速發(fā)展，包括改性塑料、炭黑、聚醚等行業(yè)，還有季節性需求旺盛的化肥、磷化工行業(yè)。

　　建材領(lǐng)域，對新項目的嚴格核準和落后產(chǎn)能的大力淘汰將使得明年下半年開(kāi)始水泥、平板玻璃供給增長(cháng)收縮的幅度遠大于需求，長(cháng)期以來(lái)過(guò)剩的局面將開(kāi)始進(jìn)入徹底扭轉的階段，企業(yè)的盈利預期和估值水平都將獲得明顯提升。

　　另外，作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以新能源為代表的低碳產(chǎn)業(yè)將獲得巨大發(fā)展契機。中美兩國對減排的切實(shí)承諾提供了巨大的市場(chǎng)空間，智能電網(wǎng)、太陽(yáng)能、風(fēng)電、核電、電池五大類(lèi)別將成為低碳產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)。特別是隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)受到政府高度重視，將孕育巨大機會(huì )，關(guān)鍵在于高安全性核心材料的研發(fā)與成本降低、電池系統設計及制備技術(shù)水平的提升、高性能和高可靠電池保護系統的研制、科學(xué)充電設備技術(shù)與標準的制定方面的突破。