記者獲悉，深發(fā)展昨日(5月15日)向深圳證券交易所報送了新的股改方案。據悉，新的股改方案設定為對流通股股東的定向分紅，非流通股股東將所獲紅股轉贈流通股股東作為股改對價(jià)，流通股股東實(shí)際獲得的紅股為每10股獲1股。在股改方案通過(guò)后，深發(fā)展還將向所有股東發(fā)行認股權證，發(fā)行數量相當于所有股東可以按照每10股認購1股深發(fā)展股票。業(yè)內人士稱(chēng)，深發(fā)展本次股改方案與上次相比，有明顯而且大幅度的改善。預計該行股改基本可以闖關(guān)。
非流通股送出39億元的紅包
深發(fā)展稱(chēng)，深發(fā)展及主要的非流通股股東對流通股股東提出的意見(jiàn)十分關(guān)注。數月來(lái)，各方積極工作，研究了可能對流通股股東具有吸引力的若干方案。本次股改方案與上次相比，有明顯而且大幅度的改善。在新方案中，深發(fā)展將派發(fā)總數相當于流通股股份數的十分之一的紅股，派發(fā)時(shí)間為股改方案獲得股東大會(huì )批準后。
據悉，深發(fā)展流通股股份約14.09億股，因此派發(fā)紅股約1.409億股。方案設定為對流通股股東的定向分紅，實(shí)際是非流通股股東將其紅股全部轉贈給流通股股東，作為股改對價(jià)。因此，流通股股東每10股實(shí)際獲得1股紅股，非流通股股東股份比例將被攤薄近7%。如以深發(fā)展5月11日股票收盤(pán)價(jià)(27.85元／股)測算，深發(fā)展將向全體股東派送紅股的價(jià)值約為39億元，較2006年5月股改方案中所擬的分紅總額約7000萬(wàn)元提高顯著(zhù)，其中，非流通股股東支付的對價(jià)超過(guò)10億元，也較上次股改方案中的對價(jià)大幅提高。
股改通過(guò)后將發(fā)認股權證
深發(fā)展稱(chēng)，不少流通股股東表示希望由深發(fā)展發(fā)行認股權證，從而股東可以以低于市場(chǎng)現價(jià)的水平認購深發(fā)展股份。根據有關(guān)規定，深發(fā)展發(fā)行的認股權證不是股改對價(jià)的一部分。深發(fā)展股改方案為上述的以定向分紅股方式實(shí)現非流通股東向流通股股東轉贈股份的方案。股改方案通過(guò)后，深發(fā)展擬向所有股東發(fā)行認股權證，發(fā)行數量相當于所有股東可以按照每10股認購1股深發(fā)展股票，行權價(jià)格為股改方案公告前20天平均交易股價(jià)的85%，即19.89元。公司發(fā)行權證方案在本次臨時(shí)股東大會(huì )暨相關(guān)股東會(huì )議審議通過(guò)后，最終發(fā)行仍取決中國證券監督管理委員會(huì )審批。
股改方案有望通過(guò)
深發(fā)展相關(guān)人士認為，新的股改方案權衡了各方利益，而其后擬發(fā)行的權證既滿(mǎn)足了股東的愿望，其行權又有助于提高每股凈資產(chǎn)，對每股收益或凈資產(chǎn)收益率降低較少，對深發(fā)展及全體股東都是有利的。主要的非流通股股東表示愿意支付對價(jià)，完成股改，完成深發(fā)展的資本補充，使銀行更為健康的增長(cháng)并實(shí)現所有股東的利益最大化。
業(yè)內人士認為，深發(fā)展該股改方案要比此前市場(chǎng)預期要好。因考慮到該行的股本結構，不少流通股東大都只想通過(guò)認股權證，對于能派紅股并不抱過(guò)大希望。因此預計，深發(fā)展該股改方案應該能通過(guò)股東大會(huì )表決。
深發(fā)展表示，主要非流通股股東將在未來(lái)幾日內與流通股股東交流新方案的內容及其涵義。最終方案將提交擬于2007年6月8日召開(kāi)的相關(guān)股東大會(huì )，屆時(shí)股東將對股改方案投票表決。(朱麗華）
