中國中鐵股份有限公司昨起開(kāi)始初步詢(xún)價(jià)，這個(gè)中國和亞洲最大的多功能綜合型建設集團也將從此正式啟動(dòng)IPO之旅。
根據發(fā)行時(shí)間安排，中國中鐵將自11月7日至11月16日期間，在北京、上海、深圳和廣州向詢(xún)價(jià)對象進(jìn)行預路演推介，11月20日至21日進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款，網(wǎng)下申購的最后一天11月21日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購及繳款。本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人將根據總體申購情況于11月22日決定是否啟動(dòng)回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規模進(jìn)行調節，定價(jià)公告將于11月23日刊登。預計中國中鐵將于12月3日在上海證券交易所上市。
中國中鐵同時(shí)披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢(xún)價(jià)和網(wǎng)上資金申購定價(jià)相結合的方式，公司此次發(fā)行規模不超過(guò)46.75億股A股，發(fā)行后的A股總股本不超過(guò)174.75億股�；負軝C制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過(guò)16.363億股，約占此次A股發(fā)行數量的35%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為30.387億股，約占此次A股發(fā)行數量的65%。募集資金主要用于新建生產(chǎn)線(xiàn)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和鐵路投資等，剩余資金則用于補充流動(dòng)資金和歸還銀行借款。
據了解，中國中鐵在發(fā)行A股的同時(shí)，也正積極尋求發(fā)行H股。公司擬發(fā)行不超過(guò)33.26億股H股，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的15.99%(H股超額配售選擇權行使前)。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將約66%用于設備購置，主要包括TBM、盾構機等設備；約17%投資于海外礦業(yè)資源的開(kāi)發(fā)，約10%補充流動(dòng)資金；約7%用于償還外幣銀行借款。H股發(fā)行方案將在得到境內和境外相關(guān)監管機構批準之后盡快實(shí)施。
業(yè)界一位資深分析師對記者表示，目前，建筑工程板塊在中國資本市場(chǎng)中所占比重并不算大，市值龐大的中國中鐵此次上市，將使該板塊大大擴容，同時(shí)還能激起投資者對建筑工程板塊的興趣。此外，根據我國的鐵路、公路“十一五”規劃及城市化建設的發(fā)展，今后時(shí)間內還將迎來(lái)建設高峰，對資金的需求量也將同時(shí)增大。中國中鐵登陸資本市場(chǎng)，將有效地解決資金來(lái)源問(wèn)題，足以使企業(yè)、國家以及投資者實(shí)現共贏(yíng)。(記者 彭友 王堯 王文清)
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