SOHO中國昨日在香港舉行上市推介會(huì )，公司宣布將于今日開(kāi)始招股，于9月27日中午結束。最終發(fā)售價(jià)確定及認購結果將于10月5日公布，募集資金最多可達128.6億港幣，并在10月8日正式于香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
SOHO中國本次全球發(fā)售包括15.4942億股公司股份，每股定價(jià)區間為6.30至8.30港幣，其中，12.50億股由SOHO中國發(fā)售，2.9942億股由若干售股股東發(fā)售。SOHO中國計劃90%即1,394,478,000股配售給國際機構投資者，余下10%即154,942,000股將在香港公開(kāi)發(fā)售，上述比例可調整。如獲得全面行使超額配股權，公司可額外發(fā)售原發(fā)售股數的15%，即23241.30萬(wàn)股。高盛(亞洲)有限責任公司與香港上海匯豐銀行有限公司是SOHO中國本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。
如不行使超額配股權并以發(fā)售價(jià)上限定價(jià)，SOHO中國本次集資總額最多可達128.6億港元，其中103.8億港元來(lái)自SOHO中國的發(fā)售股份，其余來(lái)自售股股東。SOHO中國將把部分集資款用于以下五方面：首先，收購未來(lái)的前門(mén)項目的資金，該項目正在按正常程序等待政府審批；其次，為開(kāi)發(fā)長(cháng)城腳下的公社項目、建設光華路SOHO、三里屯SOHO項目提供資金及償還債務(wù)；再次，為可能收購的前門(mén)項目的11塊地塊提供資金；第四，為未來(lái)購買(mǎi)新項目提供資金；最后用于運營(yíng)資金。(記者 林喆)
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