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　　明天，萬(wàn)科將如約交出2009年上半年成績(jì)單，而這也是一線(xiàn)地產(chǎn)公司中首家亮出中報的企業(yè)。

　　“由于結算的關(guān)系，我們預計今年上半年萬(wàn)科業(yè)績(jì)較與去年同期相比增長(cháng)有限，不會(huì )發(fā)生太大變化”，北京某房地產(chǎn)行業(yè)分析師告訴《證券日報》記者，“不過(guò)，隨著(zhù)新項目開(kāi)發(fā)提速和房?jì)r(jià)上漲效應逐漸顯現，預計公司三季度業(yè)績(jì)將會(huì )有不錯的增長(cháng)”。

　　基金卻沒(méi)有耐性繼續等待下去，從7月份開(kāi)始便大規模撤離萬(wàn)科，凈賣(mài)出金額高居房地產(chǎn)板塊首位。根據指南針機構密碼數據，上周基金等主力機構從該股抽走19.2億元，整個(gè)7月份更是累計凈流出近70億元，相比之下，二季度機構16.8億元的凈買(mǎi)入金額實(shí)在有點(diǎn)“微不足道”。

　　緣何在中報出籠的緊要關(guān)頭，基金卻掉頭加緊做空萬(wàn)科呢？

　　二季度基金暢享地產(chǎn)盛宴

　　17億增倉萬(wàn)科

　　實(shí)際上，今年上半年基金一直做多萬(wàn)科，這使得7月份轉向做空的舉動(dòng)看起來(lái)異乎尋常。根據WIND數據，2009年3月末，持有萬(wàn)科的基金數量達到75只，總持股數上升至197092萬(wàn)股，合計占其流通盤(pán)的21.0%，持股數與去年末相比大幅增加了8988.1萬(wàn)股。

　　進(jìn)入二季度，隨著(zhù)房地產(chǎn)復蘇態(tài)勢逐漸確立，基金繼續大舉增持萬(wàn)科。根據WIND數據，6月末，重倉萬(wàn)科的基金數量飆升至185只，總持股數為295209.8萬(wàn)股，與一季度末相比，基金持股數增加了94382.6萬(wàn)股，總持倉比重達到了31.4%。

　　盡管二季度稍有減持，但博時(shí)系基金對萬(wàn)科的鐘愛(ài)仍然沒(méi)有改變。WIND數據顯示，6月末，博時(shí)旗下共有9只基金重倉該股，合計持有該股52148.1萬(wàn)股，占其流通盤(pán)5.55%，其中博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)持股數更達到9500萬(wàn)股，占其流通盤(pán)的1.01%，為重倉持有萬(wàn)科最多的基金，融通深證100指數以9158.1萬(wàn)股緊隨其后。

　　盈利上調難擋政策疑慮

　　基金掉頭撤資70億

　　7月份以后，盡管房地產(chǎn)進(jìn)入了傳統的銷(xiāo)售淡季，不過(guò)包括萬(wàn)科在內的房地產(chǎn)股熱力不減。7月6日萬(wàn)科公布了最新的經(jīng)營(yíng)數據，數據顯示，今年6月份公司實(shí)現銷(xiāo)售面積67.1萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售金額68.6 億元，分別比2008年同期增長(cháng)49.9%和57.1%，而2009 年1~6月份，公司累計銷(xiāo)售面積已經(jīng)達到348.8 萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售金額307.6 億元，分別比2008 年同期增長(cháng)31.2%和27.5%。

　　在利好數據的刺激下，萬(wàn)科A當天股價(jià)一度摸高至14.94元，創(chuàng )下一年多以來(lái)股價(jià)新高。6月份經(jīng)營(yíng)數據披露以后，不少券商紛紛上調了公司今年的盈利預測。

　　“去年底，萬(wàn)科的已售面積為346萬(wàn)平方米，已售未結金額達273 億，若加上上半年的銷(xiāo)售，在手的可結面積近695 萬(wàn)平米，可結收入接近580 億，這兩個(gè)數據分別相當于去年全年結算面積和收入的154%和143%；基于良好的銷(xiāo)售數據，我們決定將萬(wàn)科全年的收入和凈利潤預測分別上調13%和28%至506億和56 億元，調整預測后每股收益為0.51 元”，光大證券房地產(chǎn)行業(yè)分析師趙強在近日的報告里提到。

　　高華證券房地產(chǎn)行業(yè)分析師王逸也表示，計入預計新收購項目帶來(lái)的凈資產(chǎn)價(jià)值提升(經(jīng)調整后估計為人民幣1.19元/股，或目前至2010年底新收購項目總額為人民幣220億元)之后，他們將萬(wàn)科2009-2010年的核心利潤/合同銷(xiāo)售收入預測上調了7%-22%/3%-14%。

　　值得注意的是，7月份開(kāi)始，基金一改上半年持續做多的態(tài)勢，開(kāi)始掉頭做空萬(wàn)科。根據機構密碼數據，7月份基金從該股撤走了69.2億元，持倉比重減少了5.34個(gè)百分點(diǎn)，凈賣(mài)出金額居眾多房地產(chǎn)股首位，遠遠高于排名第二的保利地產(chǎn)，后者在7月份遭遇機構減倉29.2億元。