中新網(wǎng)10月27日電 據《新京報》報道， 從6月17日，建行與美洲銀行正式聯(lián)姻開(kāi)始到今日整整133天中，建行上市的最后沖刺頗為驚心動(dòng)魄。
6月17日，建行與一直以來(lái)入主呼聲最高的花旗集團分手后，與美洲銀行“閃電聯(lián)姻”。當天夜里，擔任建行上市財務(wù)顧問(wèn)的中金公司和摩根士丹利趕赴香港，開(kāi)始與投資者的溝通。
據一位知情投行人士介紹，9月8日，港交所上市委員會(huì )對建行進(jìn)行了非正式上市聆訊，提出兩大質(zhì)疑：一是審計抽樣調查的呆壞賬數據是否足以使投資者全面評估風(fēng)險；二是三家保薦人與建行關(guān)系過(guò)密，缺乏獨立性。一時(shí)間，國內風(fēng)言建行IPO時(shí)間將可能延期。建行行長(cháng)常振明等一班人馬急赴香港與港交所協(xié)調。9月22日建行通過(guò)港交所正式聆訊。
9月28日，建行上市的主承銷(xiāo)商之一中金公司在香港舉行機構投資者推介會(huì )，并全面啟動(dòng)全球路演。據參與其中的一位投行人士透露，投資者提出了各種風(fēng)險疑問(wèn)，例如“中國的宏觀(guān)經(jīng)濟是否能夠持續”、“資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險管理如何控制？”“資本回報率是否能得到保證？”“公司結構治理能否在短期提高？”建行高層與承銷(xiāo)商設計了壓力測試，向投資者分析了中國經(jīng)濟的前景。同時(shí)，他們將建行新老貸款分開(kāi)，說(shuō)明獨立集中的風(fēng)險體制。路演期間83.7%的下單率說(shuō)明了國際投資對建行的信心。
根據承銷(xiāo)商提供的資料，亞洲92.5%的投資者下單，而歐洲、美國投資者下單率也分別達到了86.7%和75%。按客戶(hù)類(lèi)型劃分，有32%為機構投資者，19.5%為公司，而個(gè)人(包括小企業(yè)和零售散戶(hù))占29.8%。(記者 莊士冠)
