在中國證監會(huì )頒布《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》一周后，金地集團成為首家推出公司債券發(fā)行方案的上市企業(yè)。
金地集團今日披露，按截至2006年末公司凈資產(chǎn)30.88億元的40%匡算，公司擬發(fā)行不超過(guò)12億元的公司債券，債券期限不低于5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，募集資金將用于償還商業(yè)銀行貸款，調整債務(wù)結構，或用于補充公司流動(dòng)資金。公司認為，發(fā)行中長(cháng)期債券將有利于優(yōu)化公司債務(wù)結構，并可通過(guò)采取固定利息方式鎖定未來(lái)資金成本，降低財務(wù)費用，以及拓展融資渠道等。
值得注意的是，金地集團表示，公司債券向公司原股東優(yōu)先配售的比例不超過(guò)本次債券發(fā)行數量的50%;同時(shí)，董事會(huì )將提請股東大會(huì )授權其根據證券交易所的相關(guān)規定辦理公司債券的上市交易事宜，這意味著(zhù)其公司債將在交易所市場(chǎng)進(jìn)行交易。
除發(fā)行公司債募集資金外，金地集團還擬公募增發(fā)不超過(guò)3.6億股股份，用于西安尚林苑等15個(gè)房地產(chǎn)項目的開(kāi)發(fā)建設投資和償還項目借款。增發(fā)價(jià)格將不低于公告招股意向書(shū)前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前一個(gè)交易日公司股票的均價(jià)，由于目前該公司的股價(jià)已超過(guò)50元，這意味著(zhù)金地集團此次增發(fā)融資的規�？赡軐⑦_到180億元。而就在7月初，金地集團剛剛完成44.99億元的非公開(kāi)發(fā)行。(記者：田露）
