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　　編者按

　　進(jìn)入2009年以來(lái)，滬深兩市在積極因素推動(dòng)下持續走好，迄今累積上漲已超過(guò)30%，維持了月線(xiàn)三連陽(yáng)的良好態(tài)勢。本版在1月8日推出《挖掘2009年首季“五桶金”》，深度分析了機械、通信、電力、醫藥、農業(yè)等五大板塊的投資機會(huì )。專(zhuān)題一經(jīng)推出，受到廣大投資者的歡迎，各大財經(jīng)網(wǎng)站也爭相轉載。那么，在即將來(lái)臨的二季度，市場(chǎng)交易性機會(huì )又將集中在哪些板塊呢？在此，我們收集多份策略報告，編輯整理各大實(shí)力機構點(diǎn)擊率最高的五大板塊，為提前布局提供一些參考。

　　太陽(yáng)能

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈兩大投資點(diǎn)

　　13 家看好機構：中信證券、興業(yè)證券、安信證券、民族證券、渤海證券、申銀萬(wàn)國、第一上海、中投證券、國元證券、海通證券、銀河證券、宏源證券、中金公司等

　　看好理由：財政部、住房和城鄉建設部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應用的實(shí)施意見(jiàn)》，并印發(fā)了《太陽(yáng)能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》的通知。政策指出“在發(fā)展初期采取示范工程的方式，實(shí)施我國太陽(yáng)能屋頂計劃，加快光電在城鄉建設領(lǐng)域的推廣應用�！必斦�補助資金優(yōu)先支持太陽(yáng)能光伏組件應與建筑物實(shí)現構件化、一體化項目及并網(wǎng)式太陽(yáng)能光電建筑應用項目，BIPV的應用將得到快速推進(jìn)，對于建筑領(lǐng)域普及新裝光伏及標準制定具有特殊意義。國家發(fā)改委能源研究所預測，中國并網(wǎng)光伏發(fā)電未來(lái)20年中在增長(cháng)速度和總容量方面前途最大的是光伏建筑并網(wǎng)發(fā)電，占國內市場(chǎng)光伏累計裝機份額由目前的10%不到上升到2020年的60%以上，增長(cháng)空間巨大。

　　薄膜電池與晶體硅電池行業(yè)競爭格局演變：短期內晶體硅投資成本優(yōu)勢明顯，仍是主流應用，薄膜電池更多應用于BIPV等特定市場(chǎng)；隨高效率薄膜電池進(jìn)入市場(chǎng)，將逐漸搶占晶體硅電池市場(chǎng)，且基數較小，行業(yè)成長(cháng)速度會(huì )高于整個(gè)光伏行業(yè)。

　　補貼幅度較大，補貼后度電成本已具備經(jīng)濟性。補貼額度20元/kw，我們按照目前組件售價(jià)2美元/wp計算，考慮安裝成本及附件及屋頂系統的額外施工費用和電池系統價(jià)格，成本在40元/wp左右，扣除20元補貼之后實(shí)際成本為20元/wp左右。假設全部自有資金投資，系統20年折舊，每年運行維護及設備大修占系統成本1.5%，按照國內平均可利用日照1557小時(shí)的發(fā)電時(shí)間，度電成本在0.8元/kwh，具備經(jīng)濟性；在日照條件好的西藏等地區，其發(fā)電成本僅0.5元/kwh左右。

　　資金來(lái)源為可再生能源專(zhuān)項資金，扣除已確定的風(fēng)電補貼，實(shí)際09年可補貼的太陽(yáng)能光電建筑的裝機總量最多為170MW。目前可再生能源附加電價(jià)余額為2厘錢(qián)/度電，按照08 年全國發(fā)電量34334億度電來(lái)計算，08年提取的可再生能源發(fā)展專(zhuān)項資金約為68億元，考慮其中50%用于風(fēng)電補貼，那么用來(lái)補貼太陽(yáng)能光電建筑應用項目為34億元，則09年的太陽(yáng)能光電建筑的裝機總量最多為170MW。按照發(fā)改委能源研究所中國光伏發(fā)電中遠期發(fā)展預測，2010年光伏建筑并網(wǎng)發(fā)電累計安裝達到50MW，所以雖然補貼有限，但足已經(jīng)達到推動(dòng)原有規劃提升的效果。政府補貼是太陽(yáng)能能夠在國家大規模應用的關(guān)鍵，在此政策的刺激下，我國太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)。

　　操作策略：建議按照光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注兩類(lèi)上市公司，一類(lèi)是上游晶體硅及非晶硅鍍膜提供商，另一類(lèi)關(guān)注下游太陽(yáng)能電池生產(chǎn)組合商。具體上市公司有：川投能源、樂(lè )山電力、天威保變、金晶科技、三安光電、拓日新能、孚日股份、南玻A、航天機電、風(fēng)帆股份、交大南洋等。