海洋經(jīng)濟 描繪“藍�！�

　　胡東林

　　“……科學(xué)規劃海洋經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)展海洋油氣、運輸、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)，合理開(kāi)發(fā)利用海洋資源……”

　　十二五規劃中對海洋經(jīng)濟濃墨重彩，這給包括海產(chǎn)養殖、港口運輸、海洋工程設備等相關(guān)板塊上市公司帶來(lái)了非常好的投資機會(huì )。

　　例如，海洋工程裝備涉及到的行業(yè)包括海洋油氣開(kāi)發(fā)、海工平臺制造、配套設備制造、油氣開(kāi)采服務(wù)以及設備設計總承等。我國海洋工程裝備業(yè)發(fā)展整體較為落后，自主設計能力不足。中郵證券認為，國內具備海洋工程裝備設計、制造能力的上市公司包括中集集團、振華重工、上海佳豪、中國船舶及中國重工，上述公司有望受益于十二五規劃政策利好。

　　值得一提的是，全球油氣需求增加強勁，這不僅利好中石油、中海油等巨頭，也為海運費的上漲奠定了基礎。尤其是隨著(zhù)寒冬的降臨，北方港口大風(fēng)、大霧、冰凍等惡劣天氣條件將嚴重影響船舶的周轉，導致有效運力減少，加劇運力緊張的狀況，為沿海運輸船公司帶來(lái)投資機會(huì )。

　　分析人士建議重點(diǎn)關(guān)注：中集集團、振華重工、上海佳豪、中國船舶、中國重工、中海發(fā)展、珠海港、東方海洋、好當家、中海油服、壹橋苗業(yè)、海油工程、中信海直等個(gè)股。

　　(胡東林)

　　機械 受益現代產(chǎn)業(yè)體系

　　李波

　　“……發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)、完善依托國家重點(diǎn)工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策、積極有序發(fā)展信息技術(shù)、節能環(huán)保、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)……”

　　由于傳統制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、現代能源產(chǎn)業(yè)、現代農業(yè)、綜合運輸體系建設等都是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因此以工程機械為代表的機械行業(yè)無(wú)疑發(fā)揮著(zhù)重要作用。首先，未來(lái)人工成本上漲趨勢明確，這將使工程機械的應用率越來(lái)越高，單位固定資產(chǎn)投資將更明顯地拉動(dòng)工程機械的需求。其次，目前國內工程機械行業(yè)規模占全球的比重只有20%左右，并且挖掘機等產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率不高，進(jìn)口替代空間較大。再次，城市化和新農村建設是十二五規劃的重點(diǎn)，將帶動(dòng)工程機械的需求持續增長(cháng)。

　　上市公司中，工程機械一線(xiàn)龍頭三一重工、中聯(lián)重科、徐工機械均規劃2015年達到1000億元收入規模，二線(xiàn)企業(yè)柳工、山推股份也規劃達到500億收入規模。國泰君安認為，工程機械行業(yè)短期受益流動(dòng)性和業(yè)績(jì)高增長(cháng)利好，中期受益城市化和新農村建設、替代人工、行業(yè)整合。重點(diǎn)推薦徐工機械、三一重工、柳工、廈工股份、安徽合力。(李波)