據中國之聲《新聞晚高峰》18時(shí)05分報道,在經(jīng)歷上周的CEO辭職風(fēng)波后,通用汽車(chē)有望在本周正式提交IPO申請。據路透社等多家外電8月16號引述知情人士的透露,美國汽車(chē)業(yè)巨頭通用汽車(chē)預計重啟首次公開(kāi)發(fā)行(IPO),現在已經(jīng)結束了文件的準備工作,下面將由通用董事會(huì )決定把這些文件遞交給美國證券交易委員會(huì )的具體時(shí)間。這名消息人士說(shuō)通用有可能會(huì )在當地時(shí)間8月17號把文件遞交上去。因為文件準備工作不便公開(kāi),所以這名通用的知情人士拒絕透露他的姓名。剛剛記者向上海通用汽車(chē)公司方面的了解……
通用汽車(chē)公司這次(IPO)申請,是希望爭取年內完成上市。自從通用汽車(chē)去年6月1號申請破產(chǎn)保護以來(lái),美國財政部已累計為它提供了430億美元現金的救助和70億美元直接貸款,并就此獲得通用汽車(chē)61%的股權。
據說(shuō)通用汽車(chē)公司屆時(shí)的IPO規模有望達到200億美元。而這次募集的資金將用于償還美國財政部的直接注資,把財政部對通用的持股比例從61%降到50%以下,國內媒體說(shuō)此舉是通用擺脫“國有化”的關(guān)鍵一步。
通用汽車(chē)為何在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行IPO申請?他僅僅是在急于擺脫所謂的國有化嗎?我們認為應該不全是這樣,這時(shí)選擇上市,是通用汽車(chē)自己發(fā)展的選擇:這一點(diǎn)我今天下午和銀河證券高級經(jīng)濟學(xué)家左小蕾女士有過(guò)一個(gè)小小的探討。
左小蕾:在美國市場(chǎng),上市都是公司自己的決定,一般情況是覺(jué)得能夠融資。
其實(shí)對于現在的通用汽車(chē)來(lái)說(shuō),再次上市是遲早的事情。這次的IPO申請似乎比我們想象的稍早一點(diǎn),不過(guò)對這家經(jīng)歷了起死回生的公司來(lái)說(shuō)融資多少可能是第二的,越早恢復形象甚至為不久的將來(lái)行業(yè)發(fā)展站領(lǐng)至高之點(diǎn)更為重要:
左小蕾:通用重組之后有很多變化,發(fā)展需要資金,對他而言不是融資多少,二是融資越早越好,恢復形象。
今年一季度通用公司盈利8.65億美元,而預計二季度業(yè)績(jì)要比一季度更好,盈利將超過(guò)10億美元,是通用公司6年來(lái)的最好業(yè)績(jì)。當然,良好的業(yè)績(jì)將為其尋求重新上市并償還美國政府救助貸款提供支撐。
目前通用汽車(chē)已經(jīng)償還了70億美元的貸款,其余部分將在他上市之后通過(guò)出售股權去實(shí)現。當然售股成為通用擺脫美國政府控制的第一步, 6月已有消息說(shuō),目前美國政府持有的3.04億股打算賣(mài)出兩成,把持股比例降到50%以下。此外,通用公司應該還打算出售一些新股。左小蕾女士的錄音:
左小蕾:如果整體上市的話(huà),政府可以通過(guò)市場(chǎng)將來(lái)把它賣(mài)出去,或者增加更多的公眾股份,主要應該還不是為了政府股份怎么處理,而是通用自己的發(fā)展為主,政府股份也不會(huì )有什么負面影響,政府退出市場(chǎng)需要通用回購股份,通用的政府股份隨著(zhù)通用的發(fā)展也能夠獲得更高收益。
據悉,通用汽車(chē)正和銀行進(jìn)行融資談判,希望獲得50億美元的信貸安排,迄今通用至少取得15家銀行的信貸額度。另外,今年一季度通用公司盈利8.65億美元,而預計二季度業(yè)績(jì)要比一季度更好,盈利將超過(guò)10億美元,是通用公司6年來(lái)的最好業(yè)績(jì)。良好的業(yè)績(jì)將為其尋求重新上市并償還美國政府救助貸款提供支撐。
有人說(shuō)通用汽車(chē)正與銀行進(jìn)行融資談判,希望獲得50億美元的信貸安排,迄今通用至少取得了15家銀行的信貸額度。這意味著(zhù)一個(gè)明朗的開(kāi)始:
左小蕾:將來(lái)通過(guò)新能源的研發(fā),新能源汽車(chē)的投資,將來(lái)新能源汽車(chē)可能是一個(gè)很好的增長(cháng)點(diǎn),美國的銀行開(kāi)始向實(shí)體經(jīng)濟投資,也有利于實(shí)體經(jīng)濟恢復,就業(yè)崗位增加。
的確,今天的通用讓我們看到的是一種眼光和視野。對于這個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō),新能源研發(fā)也好,清潔能源也罷,誰(shuí)能夠很好很快地從起點(diǎn)出發(fā),全速前進(jìn),也許很快就可以見(jiàn)分曉。
你看,自從通用汽車(chē)重啟IPO消息一出,嗅覺(jué)靈敏的各大投行就開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng),瞄準這塊大蛋糕。
這里非常有意思,本來(lái),以JP摩根和摩根士丹利為首的華爾街承銷(xiāo)銀行團將從中獲得4.8億的承銷(xiāo)費,然而由于高盛集團在投標時(shí)主動(dòng)降價(jià)近75%,大小摩為了中標,也不得不跟著(zhù)降價(jià),最終,他們以1.2億美元的報價(jià)成為了主承銷(xiāo)商。(記者邢思嘉)
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