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正在為IPO做最后沖刺的通用汽車(chē),正在和戰略投資者密切接觸中!兜谝回斀(jīng)日報》從上汽內部獲悉,上海汽車(chē)(600104.SH)總裁陳虹已經(jīng)赴美,同時(shí),董事長(cháng)胡茂元也將不日赴美。
通用汽車(chē)正式IPO的日期在11月18日,事實(shí)上,留給戰略投資人的時(shí)間已經(jīng)不多!巴ㄓ闷(chē)正式招股文件于當地時(shí)間11月3日正式對外公布,我們剛剛拿到招股的相關(guān)材料,正在分析之中!鄙虾F(chē)相關(guān)人士對本報表示。
目前,在通用汽車(chē)中占有股份的包括四方,分別是美國政府60.8%、加拿大安大略省政府11.7%、UAW(美國汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì ))旗下員工受益人協(xié)會(huì )17.5%、無(wú)擔保債權人10%。IPO后,上述股東都將做不同程度的減持。
就發(fā)行規模來(lái)看,招股書(shū)定在了106億美元,發(fā)行價(jià)格在26美元~29美元,同時(shí)還將發(fā)行30億美元的優(yōu)先股。完成發(fā)行后,通用汽車(chē)的市值將在420億美元。
上海汽車(chē)三季報顯示,1~9月實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入2292.32億元,同比增長(cháng)130%;實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤95.84億元,同比增長(cháng)141%。
1~9月份,上海汽車(chē)經(jīng)營(yíng)性現金流凈值達到了119.7億元,手中握有的現金及現金等價(jià)物達到379億元。此外,為了在現金流方面做好充分準備,上海汽車(chē)此前還宣布了100億元的定向增發(fā)。因此,對于手握大把銀子的上海汽車(chē)來(lái)說(shuō),有沒(méi)有錢(qián)來(lái)參與通用汽車(chē)IPO并不是問(wèn)題,而問(wèn)題在于參與的程度有多深。
“會(huì )不會(huì )參與IPO,我不能說(shuō),但是上海汽車(chē)手里擁有大量現金是事實(shí),這些錢(qián)我們必須把它們用于資本運作。過(guò)不了多久,你會(huì )看到我們的動(dòng)作!鄙虾F(chē)一位高管表示。
以認購通用汽車(chē)5%的股權為例,根據美國證券法規的規定,持股達到這一比例需要進(jìn)行信息披露。按照目前通用的發(fā)行規模來(lái)看,需要支付約21億美元(合140億元人民幣),這一數額對于上海汽車(chē)來(lái)說(shuō)并不是十分巨大。
除了上海汽車(chē)正在積極準備參與外,通用汽車(chē)IPO在全球已經(jīng)引來(lái)很多關(guān)注目光。昨日,科威特主權財富基金負責人阿爾薩德(Bader al-Saad)也對外電表示,十分有興趣,正在密切關(guān)注IPO的一舉一動(dòng)。
而對于外界關(guān)注度極高,會(huì )否引起持股成本增加時(shí),上海汽車(chē)方面表示:“本身參股就是市場(chǎng)競價(jià)過(guò)程,需求多了價(jià)格會(huì )調高。但一般不會(huì )偏離發(fā)行定價(jià)太多!保ㄚw奕)
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【編輯:李建宗】 |
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