6月25日，上海汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，公司2010年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案擬發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過(guò)100億元，增發(fā)價(jià)不低于11.47元/股，投入自主品牌乘用車(chē)、商用車(chē)建設、離合器關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域。

　　本次發(fā)行前，上海汽車(chē)總股本為85.2億股，控股股東上汽集團持有66.7億股，持股比例為78.28%。本次發(fā)行完成后上汽集團持股比例仍在70%以上。

　　截至2010年3月31日，上海汽車(chē)資產(chǎn)負債率(合并口徑)為64.01%，本次發(fā)行將使公司資產(chǎn)負債率有所下降。本次發(fā)行需在獲得上海市國資委的批準后，提請公司股東大會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)中國證監會(huì )核準后方可實(shí)施。

　　上汽2009年整車(chē)銷(xiāo)量達到272.5萬(wàn)輛，今年1-5月的銷(xiāo)量達到147萬(wàn)輛，同比增長(cháng)48%，預計全年銷(xiāo)量將超過(guò)300萬(wàn)輛，自主品牌實(shí)現100%增長(cháng)。目前上汽已初步構建起自主品牌全球研發(fā)體系框架。

　　增發(fā)價(jià)不低于11.47元/股

　　根據此次非公開(kāi)發(fā)行股票方案，公司擬向包括控股股東上汽集團在內的不超過(guò)十家特定對象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9億股A股股票，每股面值為人民幣1.00元。發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過(guò)100億元。定價(jià)基準日為2010年6月25日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前 20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于11.47元/股。

　　其中上汽集團將出資不少于人民幣10億元，認購不少于本次發(fā)行股份總數10%的股份。2010年6月23日，雙方簽署附生效條件的《股份認購合同》。

　　部分投入新能源和關(guān)鍵零部件

　　根據公告，本次募集資金將用于自主品牌乘用車(chē)投資項目60.471億，自主品牌商用車(chē)投資項目11.785億，雙離合器自動(dòng)變速箱總成項目6.565億和技術(shù)中心建設二期項目28.040億，擬共計募資100億元。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進(jìn)度的實(shí)際情況以其他資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規規定的程序予以置換。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金投資項目包括自主品牌乘用車(chē)投資項目和技術(shù)中心建設二期項目。其中明確提到，將有利于提高公司新能源汽車(chē)及其核心技術(shù)的研發(fā)能力，將公司打造成為國內技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈完整的新能源汽車(chē)動(dòng)力研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)的領(lǐng)先者。

　　另外，還包括雙離合器自動(dòng)變速器總成項目。公告稱(chēng)，這一項目的實(shí)施，對于填補和完善我國汽車(chē)行業(yè)自動(dòng)變速器軟硬件開(kāi)發(fā)、試驗、試制、匹配、標定等技術(shù)領(lǐng)域具有積極的推動(dòng)作用，對于提升公司在汽車(chē)緊密零部件變速器領(lǐng)域的核心技術(shù)能力，具有非常重要的意義。（記者 李曉輝）