據昨日外電報道,浙江吉利控股集團旗下香港上市公司吉利汽車(chē)(0175.HK)與投資銀行高盛集團旗下投資機構,已就前者向后者發(fā)行價(jià)值2.5億美元的可換股債券及認股權證基本達成一致!啊彪p方已基本就投資吉利達成一致,目前正在制定一些技術(shù)性細節“,知情人士昨日透露。
吉利控股集團副總裁、新聞發(fā)言人王自亮昨日接受本報采訪(fǎng)時(shí)并未否認高盛旗下機構入股吉利汽車(chē)一事,并向本報表示,“相關(guān)進(jìn)展請看上市公司公告!”吉利汽車(chē)董事劉金良則表示,“目前并不知曉此事進(jìn)展!”據悉,吉利引資主要用于擴充產(chǎn)能。而多位分析人士接受本報采訪(fǎng)時(shí)認為,上市公司募集資金解決自己的問(wèn)題后,可以讓母公司騰出更多精力和財力,解決收購沃爾沃的問(wèn)題!
高盛可望入股吉利汽車(chē)15%
未經(jīng)證實(shí)的信息顯示,準備斥資2.5億美元入股吉利汽車(chē)的高盛旗下機構為G oldm anSachs Capital Partners.高盛旗下的G oldm anSachs Capital Partners將以2.5億美元購買(mǎi)吉利汽車(chē)的可轉換債券和認購權證,從而獲得吉利汽車(chē)少數股權。而根據市場(chǎng)研究公司FactSetR esearchSystem s的估算,2.5億美元的投資額,約占吉利汽車(chē)目前超過(guò)16億美元市值的15%.
上周三,吉利汽車(chē)發(fā)布股份買(mǎi)賣(mài)暫停公告,表示因公司擬發(fā)行可換股債券及認股權證股票停止交易。在暫停交易前一日,吉利汽車(chē)收報1.79港元。而在過(guò)去的一個(gè)月,吉利汽車(chē)累計跌9.6%,以三個(gè)月來(lái)看則上升逾兩成。隨著(zhù)吉利汽車(chē)相關(guān)人士稱(chēng),擬發(fā)行可換股債券及認股權證2.5億美元。
知情人士昨日透露,吉利汽車(chē)向高盛旗下機構發(fā)行可換股債券及認股權證募集2.5億美元資金,主要將用于三個(gè)方面,一是利用部分資金提升公司產(chǎn)能尤其是旗下生產(chǎn)“遠景”轎車(chē)的湖南湘潭基地的產(chǎn)能,一是利用部分資金向母公司進(jìn)一步收購資產(chǎn),還有就是利用一部分資金改善公司流動(dòng)性,從而讓母公司有充裕的資金收購福特旗下轎車(chē)品牌沃爾沃。
募集資金主要用于擴產(chǎn)
據了解,吉利汽車(chē)湖南生產(chǎn)基地位于湖南湘潭九華經(jīng)濟區,現已形成5萬(wàn)輛的年生產(chǎn)能力。但由于目前在該基地生產(chǎn)的“遠景”轎車(chē)處于嚴重供不應求的市場(chǎng)狀態(tài),吉利汽車(chē)不得不快速做出增資擴產(chǎn)的決定!澳壳斑h景轎車(chē)的需求每個(gè)月穩定在6000輛左右,湖南基地擴產(chǎn)勢在必行!”吉利控股相關(guān)人士昨日向本報表示。據了解,根據吉利汽車(chē)規劃,2010年湖南基地的年產(chǎn)能將達到10萬(wàn)輛,而2015年三期建設完成后,產(chǎn)能將達到20萬(wàn)輛。
吉利汽車(chē)上周發(fā)布發(fā)行可換股債券及認股權證停牌公告后,業(yè)界普遍預期,該筆募集資金將會(huì )“協(xié)助”母公司收購沃爾沃。但隨后,吉利汽車(chē)相關(guān)人士多次表示,此次發(fā)行可換股債券及認股權證募集資金與母公司收購沃爾沃概無(wú)關(guān)系。但昨日多位分析人士接受本報采訪(fǎng)時(shí)表示,“上市公司募集資金解決自己?jiǎn)?wèn)題后,至少可以讓母公司騰出更多的精力和財力,解決收購沃爾沃的問(wèn)題!”
此前,在吉利汽車(chē)發(fā)布今年中期報告時(shí),該公司行政總裁桂生悅已公開(kāi)表示,母公司吉利控股有意聯(lián)手一家國有投資公司共同收購沃爾沃。但此后,吉利汽車(chē)又發(fā)出否認收購沃爾沃的信息。上周開(kāi)幕的法蘭克福國際車(chē)展上,沃爾沃首席執行長(cháng)StephenO del也表示,吉利汽車(chē)已否認準備競購沃爾沃。但他的“澄清”,仍然給外界留下了很大的想象空間,因為作為上市公司的吉利汽車(chē)確實(shí)從來(lái)沒(méi)有表示過(guò)要收購沃爾沃,一直以來(lái)業(yè)界傳出的消息都是吉利汽車(chē)的母公司吉利控股要收購沃爾沃。而此前,吉利控股相關(guān)人士已向本報證實(shí),公司確實(shí)在運作收購沃爾沃一事。
而上周,業(yè)界還傳出,吉利汽車(chē)可換股債券及認股權證募集資金是為了和麥格納合作商討參與收購歐寶,但該消息也受到了吉利汽車(chē)的明確否認,并稱(chēng)這次發(fā)行可換股債券和認股權證絕不是為了收購歐寶。
投資機構青睞本土車(chē)企
由于中國車(chē)市在全球車(chē)市低迷的狀態(tài)中率先回暖并持續走高,國內汽車(chē)廠(chǎng)家尤其是本土汽車(chē)廠(chǎng)家紛紛引起國內外投資機構的關(guān)注。在高盛旗下機構欲以2.5億美元拿下吉利汽車(chē)15%股權之前,巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire H athaw ay)旗下子公司已斥資2.32億美元,收購比亞迪股份10%的股權。而更早些時(shí)候,奇瑞汽車(chē)獲得了鼎暉投資和渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司等多家投資機構的20多億元人民幣投資。
分析人士昨日表示,高盛旗下機構之所以愿以2.5億美元入股吉利汽車(chē),顯然是看中了吉利汽車(chē)的成長(cháng)性。據吉利汽車(chē)不久前發(fā)布的業(yè)績(jì)中報,今年上半年吉利汽車(chē)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現59.5億元,同比增長(cháng)8769%,實(shí)現凈利5.96億元,同比增長(cháng)145%,實(shí)現每股基本贏(yíng)利0.09元,同比增長(cháng)93%.而下半年,吉利汽車(chē)董事洪少倫表示,吉利汽車(chē)預期今年產(chǎn)銷(xiāo)目標為25萬(wàn)輛,比去年增長(cháng)22%,由于前7個(gè)月已完成全年任務(wù)的65%,因此相信全年銷(xiāo)售目標可順利完成,并且下半年贏(yíng)利將較上半年更好。
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