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　　吉利汽車(chē)(0175.HK)23日公告，公司將向高盛旗下的一家基金公司定向發(fā)行可換股債券和認股權證，若認股權全面行使，吉利將可籌資25.86億港元，募集資金將用于應付公司的資本開(kāi)支、集團潛在的收購事項及一般企業(yè)用途。若可轉股債券和認股權證全部換股，高盛將持有吉利股份總額的15.1%。

　　高盛將可持股15.1%

　　此次出資認購吉利可換股債券及認股權證的是高盛集團的一家聯(lián)營(yíng)有限合伙企業(yè)，全稱(chēng)為GS Capital Partners VI Fund, L.P，注冊于德拉瓦。

　　吉利此次發(fā)行的是2014年到期的18.97億元可換股債券，債券年利率3厘，換股價(jià)格為每股1.9港元，若可換股債券全部換股，相當于發(fā)行9.98億股股份，占吉利債轉股后擴大股本的12.1%。換股價(jià)1.9港元較吉利公告前最后一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)1.79港元，溢價(jià)6.1%。

　　吉利同時(shí)還向高盛發(fā)行3億份認股權證，權證行權價(jià)為每股2.3港元，行權期為認股權證發(fā)行日起直至發(fā)行七周年前第七個(gè)營(yíng)業(yè)日止，任何時(shí)候可部分或全數行使認股權證。若認股權證全部行權，相當于吉利發(fā)行3億股股份，占吉利股本擴大后的3.5%。認股權證行權價(jià)2.3港元較吉利收盤(pán)價(jià)1.79港元，溢價(jià)28.5%。

　　公告稱(chēng)，來(lái)自債券發(fā)行估計所得款項凈額約為港幣18.97億元，而認股權證全部行權將可募集款項凈額約為6.89億港元。公司有意將所募資金用于資本開(kāi)支、公司潛在收購事項及一般企業(yè)用途。

　　或與收購沃爾沃有關(guān)

　　此前坊間一直傳聞，吉利將競購美國福特公司旗下品牌沃爾沃。值此敏感期，吉利又向高盛定向發(fā)行可換股債券和認股權證，籌集資金，且公告明確稱(chēng)，資金用途包括潛在收購事項。市場(chǎng)人士很自然將兩件事聯(lián)系在一起，但是吉利23日公告中的承諾似乎又在撇清這層關(guān)系。

　　吉利向GSCP承諾，只要債券原本金額最少30%未獲行使，吉利及其附屬公司將不會(huì )訂立非常重大的收購出售事項。不過(guò)，如果獲得持有未行使債券本金總額四分之三的人士批準又另當別論。

　　此承諾意味著(zhù)兩種可能，一是如果吉利要收購沃爾沃，只能在上市公司控股股東，即吉利集團層面操作，這與此前媒體報道的吉利母公司有意聯(lián)手一家國有投資公司共同收購沃爾沃吻合；另一種可能即是上市公司要想參與競購沃爾沃，必須與高盛方面的債轉股節奏息息相關(guān)，吉利在收購沃爾沃這件事上必須與高盛達成默契。

　　吉利公告，在高盛旗下基金認購可換股債券和認股權證后，有權提名一位吉利汽車(chē)的非執行董事。

　　吉利在公告中稱(chēng)，董事會(huì )認為訂立認購協(xié)議是吉利吸引獨立及重大股東的措施之一，投資者為高盛的一家聯(lián)營(yíng)公司，認購協(xié)議將為雙方的戰略關(guān)系奠定穩固基礎。

　　此外，董事會(huì )認為，盡管債券轉股或認股權證行權將對公司的股權構成潛在的攤薄影響，但認購協(xié)議同時(shí)也是加強公司資本基礎及改善公司財務(wù)狀況的重要舉措，有利于公司今后抓住汽車(chē)業(yè)的業(yè)務(wù)機會(huì )。

　　吉利董事長(cháng)李書(shū)福表示：“這項投資不僅表明吉利的業(yè)務(wù)策略是行之有效的，還為吉利注入了額外資本，為長(cháng)期增長(cháng)策略提供資金支持。我們計劃與GSCP密切合作�！�