在中國大陸汽車(chē)圈內,提及得克薩斯太平洋公司(TPG Capital),鮮為人知,但是說(shuō)到廣匯汽車(chē),知者甚眾。TPG作為中國汽車(chē)流通領(lǐng)域少數的幾家大型投資商之一,正是其幕后大老板,從2007年投資后,擁有廣匯汽車(chē)40%的股份,TPG正在積極運作以期廣匯汽車(chē)能盡快上市。TPG并非個(gè)案,新加坡意美國際、香港利星行、馬來(lái)西亞森那美集團等諸多外資集團皆在中國車(chē)市大快朵頤。過(guò)去十多年,外國車(chē)企紛紛擠入中國這個(gè)新興市場(chǎng),豪擲幾十億美元建立合資工廠(chǎng)!袄莵(lái)了”,在汽車(chē)流通領(lǐng)域,外資正在以獨資開(kāi)店、合資控股席卷而來(lái),豪賭中國汽車(chē)市場(chǎng),新一輪汽車(chē)流通業(yè)洗牌在即?
哪里有“狼”
盡管在陳唱斯巴魯4S店購入一輛斯巴魯森林人快一年了,直到上周,張先生才知道這家4S店具有外資背景,是新加坡意美國際的全資4S店,“原來(lái)我買(mǎi)的是進(jìn)口車(chē),享受的也是國外服務(wù)!
一時(shí)間,越來(lái)越多的中國大陸消費者發(fā)現,他們買(mǎi)車(chē)的4S店都是由外資控股,有的甚至是外國人管理,“那個(gè)售后經(jīng)理是個(gè)金發(fā)碧眼的老外!本瓦B棕櫚油大亨馬來(lái)西亞森那美集團早在5年前便將觸角伸向了大陸的汽車(chē)流通領(lǐng)域,珠三角消費者熟悉的廣州寶悅、深圳寶創(chuàng )4S店皆是由森那美投資的。
2009年10月,北京燕寶汽車(chē)集團的控股權由花旗銀行易主為馬克·麥克拉蒂(MarkM cLarty),該集團總部位于北京,在北方擁有10多家分店,主營(yíng)寶馬、M IN I和沃爾沃汽車(chē)銷(xiāo)售。38歲新老板曾服務(wù)于得克薩斯太平洋公司(TPGCapital),該公司是中國大陸汽車(chē)流通領(lǐng)域為數不多的幾家風(fēng)險投資者之一。
目前奔馳在華的120家經(jīng)銷(xiāo)商中,50家隸屬于利星行,這家香港公司控制了奔馳汽車(chē)在華銷(xiāo)售40%的份額,以及持有梅賽德斯-奔馳(中國)49%的股份。前文所提的陳唱斯巴魯屬于新加坡意美國際,該集團在東南亞10余個(gè)國家均有汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù),其在華則以陳唱汽車(chē)的名義投資,迄今為止,在中國大陸共有31家斯巴魯4S店,在H股上市,市值51.5億港元。
“我們現在拿豪華品牌4S店(授權),很難!”浙江一家本土經(jīng)銷(xiāo)商集團的負責人表示,許多在國外有著(zhù)多年運營(yíng)4S店經(jīng)驗的投資者紛紛涌入國內,他們的資金實(shí)力、與外方多年的合作關(guān)系,都使得他們在國內拿4S店授權更為容易,另一方面也使得一些本土投資者的機會(huì )在減少。
除了上述外資集團在華直接投資控股4S店以外,自中國頒布實(shí)施《反壟斷法》之后,豐田通商、美國新橋、N A G (美國三大汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團之一)、英之杰(英國第二大汽車(chē)集團經(jīng)銷(xiāo)商集團)等外資,則走了另一條路滲透到汽車(chē)流通領(lǐng)域:以股份合作、風(fēng)險投資等形式,低成本迅速收購擴張渠道。目前最具代表性的正是T PG,其控股廣匯汽車(chē)公司去年銷(xiāo)售額計50億美元,利潤超過(guò)1.3億元。被TPG挖來(lái)掌管廣匯汽車(chē)業(yè)務(wù)的金珍君計劃,未來(lái)幾年內將主要通過(guò)收購,將其4S店由去年年底的230個(gè)增加到500-600個(gè),這位韓裔前戴爾高管顯得信心十足,正在積極運作廣匯汽車(chē)上市。
狼因何而來(lái)?
2007年,寶鋼與住友聯(lián)姻,寶鋼集團旗下汽車(chē)貿易公司增資1.6億元,更名為上海寶鋼住商汽車(chē)貿易有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)寶鋼住商),成為自實(shí)施《汽車(chē)品牌銷(xiāo)售管理實(shí)施辦法》以來(lái),商務(wù)部批準的第一家由國有大型企業(yè)和外商增資并購的汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)貿易公司。從彼時(shí)起,“狼來(lái)了”、“外資威脅論”四起,不少業(yè)內人士預言汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)的競爭不再限于“窩里斗”,而今,越來(lái)越多的外資瓜分中國汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)證實(shí)了當時(shí)的預言。
那么,是什么把“狼”吸引過(guò)來(lái)的?
2009年,中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量突破1300萬(wàn),成為全球第一大汽車(chē)市場(chǎng),來(lái)自美國咨詢(xún)公司A lixPartners的數據顯示,盡管中國汽車(chē)銷(xiāo)售火爆,中國13億人口汽車(chē)保有量仍較低:目前中國每千人約擁有35輛車(chē);相比之下,美國439輛/千人,巴西也有100輛/千人。
在一位意美中國負責市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的人士看來(lái),外資進(jìn)入中國汽車(chē)流通業(yè)非常正常。被TPG挖來(lái)執掌廣匯汽車(chē)的金珍君表示“如果你知道自己在做什么,中國可能就是一個(gè)很好市場(chǎng)”,他做出上述分析的理由在于以下:來(lái)自當地運營(yíng)商競爭很弱,中國車(chē)市上有很多人不知道如何運營(yíng)。
庫存壓力高企,分析人士多數對今年的車(chē)市作出行業(yè)景氣度偏低的預判,但不少外資經(jīng)銷(xiāo)商都向南都記者表示“這是機會(huì )”,外資公司能更好抵御車(chē)市低迷甚至會(huì )給他們的業(yè)務(wù)帶來(lái)好處,使更高效、能提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的經(jīng)銷(xiāo)商獲得優(yōu)勢。
在麥克拉蒂接手的北京燕寶集團下轄的4S店內,在客戶(hù)休息區,專(zhuān)門(mén)按摩師正在為兩位客戶(hù)做足部按摩。更為細致入微的服務(wù)俘獲部分中國消費者的心,但不少外商投資者都隱晦地表示,新手眾多的中國交通事故發(fā)生頻繁,為汽車(chē)修理業(yè)務(wù)帶來(lái)巨大利潤空間,也成為外資熱衷投資中國汽車(chē)流通業(yè)的原因之一。森那美集團甚至在深圳成立專(zhuān)門(mén)負責維修的公司,利星行、廣匯汽車(chē)都有相當部分的利潤是由維修業(yè)務(wù)貢獻的。此外,麥克拉蒂今年也將在北京開(kāi)設一間汽車(chē)修理店,每月可以修理1200臺的汽車(chē)。
上述意美中國人士則認為外資最大優(yōu)勢在于資本運作,他以該公司為例,作為跨國企業(yè),不僅能分享其在東南亞10多個(gè)國家的管理經(jīng)理,其在香港上市,在融資方面也無(wú)后顧之憂(yōu)。他還提到,作為新加坡企業(yè),其在國際上的信譽(yù)度較好,汽車(chē)廠(chǎng)家更愿意跟這類(lèi)企業(yè)合作,其目前在華共有31家斯巴魯4S店,這個(gè)數字還在增長(cháng)之中。
新聞分析:“狼來(lái)了”,你怕了嗎?
南都記者就外資進(jìn)入汽車(chē)流通業(yè)這一現象采訪(fǎng)汽車(chē)廠(chǎng)家人士時(shí),對方卻顯得較為平靜。
寶馬(中國)南區市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人士表示,在區域層面看,外資優(yōu)勢并不明顯,現階段,寶馬通過(guò)廠(chǎng)家的流程,對4S店的人員培養和流程規范都有指標,經(jīng)銷(xiāo)商的服務(wù)水平較為均衡。他也分析,許多廠(chǎng)家在網(wǎng)絡(luò )布局初期,會(huì )希望引進(jìn)國外的先進(jìn)經(jīng)驗。目前,好幾家本土集團在國內都擁有近十家的寶馬4S店,如上海永達集團,“對于寶馬而言,首先考慮的是管理,并不會(huì )厚此薄彼!
知名汽車(chē)行業(yè)分析師向寒松認為,外資進(jìn)入汽車(chē)流通業(yè)是難以阻擋的,對于行業(yè)而言,在于樹(shù)立了一個(gè)標準,將競爭拉到一個(gè)更高層面,畢竟此前中國汽車(chē)流通業(yè)更多是低層次、初級階段的競爭!鞍颜麄(gè)行業(yè)的死水攪活了,一些已上市的外資經(jīng)銷(xiāo)商集團,通過(guò)估值標的,令投資者對這一行業(yè)有一個(gè)標價(jià)判斷,吸引了更多資本的進(jìn)入!
中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )專(zhuān)家委員會(huì )副主任宋濤,在協(xié)會(huì )內主管進(jìn)口車(chē)業(yè)務(wù)的他,一方面肯定外資進(jìn)入中國流通業(yè)帶來(lái)的成熟經(jīng)驗,不少本土經(jīng)銷(xiāo)商集團也紛紛引進(jìn)戰略合作伙伴,做大做強。另一方面,目前不少外資是通過(guò)金融公司進(jìn)來(lái),多數熟悉資本運作,真正既懂汽車(chē)又懂資本運作的投資者并不多“許多經(jīng)銷(xiāo)商集團不懂(資本運作),一個(gè)蘿卜價(jià)就把自己給賣(mài)了”。
安驊汽車(chē)副董事長(cháng)莊小鵬認為,有管理經(jīng)驗的外資進(jìn)來(lái),會(huì )加速部分能力欠缺的經(jīng)銷(xiāo)商的淘汰速度,“但我也了解過(guò)幾家外資4S店,同樣也存在著(zhù)水土不服的問(wèn)題,一句話(huà),內資企業(yè)要自強,提高管理,發(fā)揮主場(chǎng)優(yōu)勢!
東風(fēng)南方作為一家本土的經(jīng)銷(xiāo)商集團,廣州東風(fēng)南方總經(jīng)理孫誠對于“狼來(lái)了”并不以為意“汽車(chē)流通業(yè)本質(zhì)就是服務(wù)行業(yè),主要靠執行層面去取勝,外資不一定更具優(yōu)勢”。但他也坦承,外資經(jīng)銷(xiāo)商在文化建設上更花功夫,也更愿意去規范這個(gè)行業(yè)。
臺灣六和汽車(chē)在大陸有15家4S店,但身為外資,該集團并沒(méi)有感覺(jué)到明顯的優(yōu)越感,該公司在華的一位臺灣高層也認同“4S店說(shuō)白了,就是服務(wù)行業(yè)”,沒(méi)有太多的技術(shù)含量,關(guān)鍵看執行,只要廠(chǎng)家的品牌夠強,職業(yè)經(jīng)理人嚴格要求、落實(shí),經(jīng)營(yíng)并不會(huì )差,很難談外資能為行業(yè)帶來(lái)革命性的創(chuàng )新。
此外,也有中國汽車(chē)技術(shù)研究中心的專(zhuān)家擔心,以風(fēng)投為主入華的外國資本,通過(guò)短時(shí)間資本得利對汽車(chē)行業(yè)長(cháng)期來(lái)看,利大于弊。值得警惕的是,大量涌入汽車(chē)流通業(yè)的外資與跨國車(chē)企之間有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的裙帶聯(lián)系,如今年年初,戴姆勒打算收購香港利星行的股份就引起了質(zhì)疑,業(yè)界擔心流通領(lǐng)域將更受整車(chē)企業(yè)的控制。 (雷敏)
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