原材料價(jià)格不斷上漲,眾多行業(yè)選擇了漲價(jià)解壓,唯獨汽車(chē)業(yè)對此“謹小慎微”——在構成汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的汽車(chē)零部件、整車(chē)生產(chǎn)、汽車(chē)貿易三大環(huán)節中,只有汽車(chē)零部件中的輪胎是罕見(jiàn)的敢漲價(jià)者,而其底氣來(lái)自于對技術(shù)和市場(chǎng)的相對壟斷。
同整車(chē)一樣,受成本、價(jià)格雙重擠壓的汽車(chē)零部件也處于生死抉擇的關(guān)口。據全球商業(yè)咨詢(xún)公司Al-ixPartners最新研究結果顯示,因人民幣升值、原材料價(jià)格上漲等因素,中國生產(chǎn)的部分零部件出口成本提高了16%,國外買(mǎi)家對中國零部件的興趣開(kāi)始下降,逐漸減少在華采購規模。由于高附加值產(chǎn)品缺乏,2010年將有160億美元的零部件訂單“逃離”中國。
在殘酷的現實(shí)面前,中國汽車(chē)業(yè)將如何應對?
原油價(jià)格突破130美元;全球汽車(chē)鋼板巨頭新日鐵對豐田汽車(chē)提價(jià)三成,每噸售價(jià)超過(guò)10萬(wàn)日元,創(chuàng )下26年來(lái)的最高價(jià);在東京交易所,橡膠創(chuàng )下2006年6月以來(lái)的新高……在重要原材料和能源持續上漲的背景下,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的零部件環(huán)節上,廠(chǎng)家反應不一:輪胎巨頭們毫不猶豫地選擇了漲價(jià),而多數汽車(chē)零部件企業(yè)只能選擇維持原價(jià)。
國際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配約為5:3:2,即零部件企業(yè)約占汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈總利潤的50%;整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)約占30%;從事汽車(chē)貿易者約獲得20%的利潤。但由于零部件企業(yè)眾多、集中度不及整車(chē)、議價(jià)能力不強,因此,事實(shí)上零部件企業(yè)的平均投資回報率低于整車(chē),即按回報率由高到低排列,依次為汽車(chē)貿易、整車(chē)生產(chǎn)、汽車(chē)零部件。
正因為這樣,汽車(chē)貿易商們對于原材料價(jià)格反應并不激烈,但整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)則表現不一!皟H從鋼材價(jià)格上漲的影響看,自重越重的車(chē)受影響越大!卑残抛C券汽車(chē)分析師孫木子指出,“鋼材價(jià)格上漲對商用車(chē)的影響大于乘用車(chē),鋼材重量占到卡車(chē)重量的70%至80%;在乘用車(chē)中,鋼材價(jià)格上漲對低價(jià)的經(jīng)濟型影響更大!
蓋世汽車(chē)網(wǎng)CEO陳文凱也支持這一說(shuō)法:原材料成本的上升,對高端品牌車(chē)的影響明顯低于中低端車(chē)。這是由汽車(chē)產(chǎn)業(yè)存在的增值因素決定的。一輛車(chē)經(jīng)過(guò)組裝、物流、銷(xiāo)售幾大環(huán)節,而高端品牌汽車(chē)的原材材料成本所占比重并不高,近期原材料上漲僅相當于價(jià)格的0.5%至1%;且高端品牌汽車(chē)可以通過(guò)規模效應和技術(shù)革新來(lái)消化掉這部分成本壓力。但中低端汽車(chē)則完全不同,一輛3萬(wàn)元左右的車(chē),鋼材漲價(jià)可能吃掉其終端售價(jià)的5%。
與整車(chē)企業(yè)相同,汽車(chē)零部件企業(yè)對抗成本壓力的能力不一。孫木子指出,兩類(lèi)零部件企業(yè)具有傳遞成本壓力的能力。一是,身處相對壟斷的細分市場(chǎng)中,如輪胎業(yè)。二是,進(jìn)入整車(chē)配套體系、具有核心知識產(chǎn)權或競爭力的企業(yè),如博世汽車(chē)、日本電裝等。
而其他的汽車(chē)零部件企業(yè)則叫苦不迭。在接受記者采訪(fǎng)時(shí),一位汽車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)商表示,近來(lái)和整車(chē)企業(yè)的談判,每次都不歡而散。寶鋼供應的原材料漲了近10%,我們要求和整車(chē)企業(yè)共同分擔,但總是談不攏。
在海外市場(chǎng)上,危機也開(kāi)始襲向中國汽車(chē)零部件業(yè)。全球咨詢(xún)公司PAC集團一項調查數據顯示,2008年,通用汽車(chē)、豐田汽車(chē)、福特汽車(chē)等3家汽車(chē)巨頭在華的零配件采購額將比預期值減少80億美元;2010年,三家汽車(chē)巨頭在華的采購額或將減少160億美元。
造成跨國汽車(chē)巨頭們采購轉向的主要原因是,中國汽車(chē)零部件主要以低價(jià)取勝,不具備核心競爭力,一旦價(jià)格上漲,就失去吸引力。來(lái)自全球商業(yè)咨詢(xún)公司Al-ixPartners的最新研究結果顯示,在不足一年的時(shí)間中,因人民幣升值、原材料價(jià)格上漲等因素,部分中國生產(chǎn)的零部件出口成本提高了16%。而蓋世汽車(chē)網(wǎng)的調查報告進(jìn)一步指出,因中國缺少達標且價(jià)格低廉的零部件供應商,約80%以上的跨國汽車(chē)巨頭們沒(méi)有達到在華采購量和降低成本的目標。
對于零部件企業(yè)的這一困境,中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)董建平并不抱以同情。在哈爾濱舉辦的第63屆全國汽車(chē)配件交易會(huì )上,董建平以“抄作業(yè)”作比喻,一針見(jiàn)血地指出:以前,我們干的是附加值最低的那一段,并沒(méi)有涉及更前面靠智慧賺錢(qián)的部分?偝瓌e人的作業(yè)無(wú)法畢業(yè)。
董建平認為,中國汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)必須進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新。只有發(fā)展高附加值產(chǎn)品,中國汽車(chē)零部件才能擺脫“生產(chǎn)上、技術(shù)上、技術(shù)研發(fā)上被越來(lái)越邊緣化”的局面。從另一方面看,目前的成本壓力更迫切地揭示了從“中國制造”到“中國創(chuàng )造”的必要性和緊迫性。
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