“對于大多數汽車(chē)零部件公司來(lái)說(shuō),倒霉的2008年過(guò)去了,更糟糕的2009年才剛剛開(kāi)始!2月6日,天津一家汽車(chē)電子設備公司技術(shù)主管王偉對《第一財經(jīng)日報》說(shuō)道。
北美、歐洲、日韓等主要出口市場(chǎng)銷(xiāo)量劇烈下滑,汽車(chē)工廠(chǎng)大舉關(guān)閉停工,海外出口的門(mén)縫越來(lái)越小。與此同時(shí),國內汽車(chē)市場(chǎng)還很不明朗。按照各方面下半年回暖的預計,2009年值得期待的日子并不多。
雙線(xiàn)受困
與往年不同,今年汽車(chē)企業(yè)公布全年銷(xiāo)售目標的速度明顯慢了下來(lái)。上海通用預期增長(cháng)7%,2008年增長(cháng)近30%的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)本田預期只有10%的增長(cháng),僅有少數幾家自主品牌企業(yè)和基數低的企業(yè)制定了較高的增長(cháng)計劃。
這讓關(guān)注著(zhù)下游整車(chē)制造的零部件公司尤為光火!皬S(chǎng)家不發(fā)布計劃,我們的進(jìn)度不好排!蓖鮽フf(shuō),整車(chē)企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)計劃是公司制定發(fā)展步驟的重要參照之一!翱雌饋(lái)形勢不太好!闭憬患诣T造件公司周經(jīng)理說(shuō),據他掌握到的情報,國內一些汽車(chē)企業(yè)庫存還很多。
根據“乘聯(lián)會(huì )”2月7日發(fā)布的信息,1月國內乘用車(chē)產(chǎn)量52.3萬(wàn)輛,比去年同期減少了16.4%。就全年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jì)預期而言,業(yè)內普遍認為銷(xiāo)量增長(cháng)是在零至5%之間。
在2008年汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)大幅下挫的情形下,華東地區汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)出現了大面積的裁員和停產(chǎn)。所以,零部件公司最擔心2009年形勢惡化。
這種擔心慢慢在得到印證:由于主要出口市場(chǎng)北美、歐洲、日韓國內銷(xiāo)量大幅下滑,汽車(chē)零部件公司遭遇了出口下滑方面的壓力。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )以及海關(guān)統計數據,2008年11月,我國發(fā)動(dòng)機出口21.01萬(wàn)臺,環(huán)比下降42.62%,同比下降59.52%;出口金額0.81億美元,環(huán)比下降29.85%,同比下降43.78%。
2008年全年統計數據顯示,美國、荷蘭、德國、加拿大等北美、歐洲以及日韓兩國是中國零部件出口的主要基地,上述國家和地區占到零部件出口總量的65%左右,而這些地區受金融危機沖擊最為強烈,汽車(chē)銷(xiāo)量下滑程度最高。
主營(yíng)汽車(chē)玻璃的福耀玻璃(600660.SH)1月23日發(fā)布公告稱(chēng),預計公司2008年實(shí)現凈利潤與2007年同期相比下降73.68%。由于通用汽車(chē)——福耀玻璃最大的客戶(hù)之一業(yè)績(jì)嚴重下滑,福耀玻璃2009年也將因此受到影響。此外,蓋世汽車(chē)網(wǎng)CEO陳文凱認為,金融危機引發(fā)的匯率大幅波動(dòng)讓中國零部件公司的壓力更大。
外資侵襲
中國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)擔憂(yōu)是外資日益強勢。2008年第四季度至今,外資汽車(chē)零部件公司進(jìn)軍中國的熱情陡升。包括博世、GKN、博格華納、采埃孚等全球知名零部件公司,突然加快了中國擴張的力度。
2008年11月,GKN在上海新建獨資工廠(chǎng)開(kāi)始投入量產(chǎn)。2009年1月,又一座新的工廠(chǎng)在湖北武漢投產(chǎn)。這些新工廠(chǎng)分別把東風(fēng)本田、神龍汽車(chē)和奇瑞汽車(chē)圈入名下。2008年11月博格華納與中國12家本土汽車(chē)企業(yè)組成的聯(lián)盟組建合資公司;2008年11月,美國江森自控與廣汽簽訂合資協(xié)議,將為廣汽和華南地區的其他汽車(chē)制造商生產(chǎn)汽車(chē)內飾件。江森自控將擁有合資公司52%的股份。
跨國巨頭在中國市場(chǎng)上大肆攻城略地,中國本土尤其是民營(yíng)零部件企業(yè)卻在為生計憂(yōu)心忡忡。據統計數據,2008年1至10月汽車(chē)零部件行業(yè)總產(chǎn)值為7830億元,其中39.4%掌握在1000家外資控股公司手中,平均單個(gè)企業(yè)產(chǎn)值3.1億元。而超過(guò)1萬(wàn)家民營(yíng)零部件公司平均產(chǎn)值只有3000萬(wàn)元。
從產(chǎn)品結構而言,主攻出口售后市場(chǎng)以及技術(shù)含量較高的熱門(mén)產(chǎn)品制造企業(yè)在金融危機沖擊下受影響較小。不幸的是,這部分市場(chǎng)到目前為止牢牢被外資控制住,中國企業(yè)產(chǎn)品仍集中在低附加值、高能耗、低技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上。這也導致本土企業(yè)在遭遇市場(chǎng)環(huán)境變化時(shí)只能作出裁員、停產(chǎn)的決策。
與外方合資是不少中國本土企業(yè)在逆境中的選擇,對于大多數股東而言,選擇了一個(gè)好的合資對象,就像嫁了一個(gè)好人家。但這也導致中國本土公司競爭力的進(jìn)一步下降。
蓋世汽車(chē)研究院在一份研究報告中說(shuō),無(wú)錫威孚多年來(lái)一直占據國內同行業(yè)老大位置,2004年,威孚與博世合資成立博世汽車(chē)柴油系統股份有限公司(博世控股67%)后,目前威孚已經(jīng)成為合資公司的一個(gè)供應商。這是外資通過(guò)控股合資方式占有市場(chǎng)的一個(gè)縮影。(唐柳楊)
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